[InTool - Pomoc](https://pomoc.intool.pl/index.md) / [Pierwsze kroki](https://pomoc.intool.pl/pierwsze-kroki.md)

# [Droga zlecenia w InTool - od zapytania do zapłaty](https://pomoc.intool.pl/droga-zlecenia-od-zapytania-do-zaplaty.md)

InTool prowadzi jedno zlecenie od telefonu z zapytaniem aż do zapłaconej faktury. Ten wpis pokazuje całą drogę w kolejności, w jakiej naprawdę się dzieje, i podpowiada, gdzie doczytać szczegóły każdego etapu. Traktuj go jak spis treści do własnego procesu.

## Etap 1: klient dzwoni i pyta o cenę

Zaczynasz od kontaktu. Klienta możesz dodać od razu do bazy albo pozwolić, żeby zapisał się sam przy zapisaniu zlecenia - w ustawieniach domyślnych jest przełącznik **Twórz klientów automatycznie**.

- [Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientami](/baza-klientow)
- [Jak dodać klienta jako firmę lub osobę prywatną i szybko wybrać go przy tworzeniu zlecenia](/klient-firma-czy-osoba-prywatna)

## Etap 2: przygotowujesz wycenę

Nowe zlecenie to Twoja wycena. Pozycje bierzesz z katalogu, żeby nie liczyć cen z pamięci, a powtarzalne roboty odtwarzasz z szablonu.

- [Jak dodać i wypełnić zlecenie](/jak-dodac-zlecenie)
- [Jak szybko dodać pozycję do zlecenia z katalogu](/dodawanie-pozycji-z-katalogu)
- [Szablony zleceń - powtarzalna praca szybciej](/szablony-zlecen)
- [Jak dodać rabat, zmienić walutę zlecenia albo wskazać podstawę zwolnienia z VAT (zw)](/rabat-waluta-vat-zw-na-zleceniu)
- [Czym różni się notatka dla klienta od notatki prywatnej](/notatka-dla-klienta-a-notatka-prywatna)

## Etap 3: wysyłasz wycenę klientowi

Klient nie potrzebuje konta - dostaje link do widoku publicznego mailem, SMS-em albo przez WhatsApp. Jeśli zależy Ci na formalnym potwierdzeniu, włącz wymagany podpis.

- [Jak udostępnić zlecenie klientowi](/udostepnianie-zlecenia-klientowi)
- [Jak wymagać podpisu klienta pod wyceną](/wymagany-podpis-klienta)

## Etap 4: klient akceptuje

Po akceptacji zlecenie zmienia status i przestaje wisieć jako czekające na reakcję. Jeśli klient twierdzi, że nie ma czego kliknąć, sprawdź termin ważności wyceny.

- [Statusy zlecenia i ich obieg](/statusy-zlecenia)
- [Klient nie może zaakceptować wyceny - co sprawdzić](/klient-nie-moze-zaakceptowac-wyceny)

## Etap 5: planujesz robotę

Zlecenie dostaje termin realizacji i osobę odpowiedzialną. Od tego momentu żyje w kalendarzu i na mapie, a pracownik widzi je u siebie.

- [Jak ustawić termin realizacji z godziną rozpoczęcia i zakończenia](/termin-realizacji-godziny-wizyty)
- [Planowanie w kalendarzu i mapa zleceń](/kalendarz-i-mapa-zlecen)
- [Jak przypisać zlecenie do pracownika](/przypisywanie-zlecen-pracownikom)
- [Jak ustawić adres realizacji inny niż adres klienta i szybko zadzwonić lub nawigować](/adres-realizacji-i-szybki-kontakt)

## Etap 6: ekipa wykonuje pracę

W terenie liczy się telefon. Lista zadań pilnuje kolejności prac, a zdjęcia z aparatu dokumentują, co zostało zrobione.

- [Jak dodać i zrealizować checklistę zadań w zleceniu](/checklista-zadan-w-zleceniu)
- [Jak pracować w InTool na telefonie](/intool-na-telefonie)

## Etap 7: rozliczasz zlecenie

Dokument sprzedaży powstaje z pozycji zlecenia, bez przepisywania danych. Wpłaty rejestrujesz na zleceniu, a status płatności widzisz od razu na liście.

- [Jak wystawić fakturę ze zlecenia i pilnować płatności](/faktury-platnosci)
- [Jak wystawić fakturę częściową (dofakturowanie) i grupować pozycje na fakturze](/faktura-czesciowa-i-grupowanie-pozycji)
- [Jak podłączyć integrację z Fakturownią i skonfigurować dział oraz automatyczną wysyłkę PDF](/integracja-fakturownia-konfiguracja)

## Etap 8: pilnujesz całości

Codzienna kontrola to pulpit i lista zleceń z filtrami: co jest w realizacji, co czeka na akceptację, co nieopłacone.

- [Co widać na pulpicie głównym i czym różni się widok właściciela od pracownika](/pulpit-glowny-przeglad)
- [Jak szybko znaleźć zlecenie - szukanie i filtry na liście zleceń](/szukanie-i-filtry-na-liscie-zlecen)
- [Jak tworzyć tagi i oznaczać nimi zlecenia](/tagi-zlecen)

## Jak sobie ułatwić kolejny obieg

Im więcej ustawisz raz, tym mniej klikania przy każdym kolejnym zleceniu. Uzupełniony katalog, gotowe szablony i domyślne wartości wycen skracają etap 2 z kilkunastu minut do dwóch.

- [Katalog produktów i usług oraz kategorie](/katalog-produktow-uslug)
- [Jak ustawić domyślne wartości nowych wycen (VAT, płatność, waluta, ważność oferty)](/domyslne-ustawienia-wycen)
- [Ustawienia firmy, logo i personalizacja](/ustawienia-firmy-logo)


---

## Powiązane

- [Najczęstsze pytania o InTool](https://pomoc.intool.pl/najczestsze-pytania-o-intool.md)
- [Jak wystawić fakturę ze zlecenia i pilnować płatności](https://pomoc.intool.pl/faktury-platnosci.md)
- [Statusy zlecenia i ich obieg](https://pomoc.intool.pl/statusy-zlecenia.md)
- [Jak dodać i wypełnić zlecenie](https://pomoc.intool.pl/jak-dodac-zlecenie.md)
- [Zakładanie konta i pierwsza konfiguracja](https://pomoc.intool.pl/zakladanie-konta-konfiguracja.md)
- [Czym jest InTool i dla kogo](https://pomoc.intool.pl/czym-jest-intool.md)