[InTool - Pomoc](https://pomoc.intool.pl/index.md) / [Zlecenia](https://pomoc.intool.pl/zlecenia.md) # [Jak dodać i wypełnić zlecenie](https://pomoc.intool.pl/jak-dodac-zlecenie.md) Nowe zlecenie zakładasz w kilka chwil - klient, pozycje z katalogu, termin i osoba odpowiedzialna w jednym miejscu. Poniżej krok po kroku, jak wypełnić zlecenie tak, żeby wszystko trafiło do właściwej osoby w zespole i do klienta. ## Dodaj nowe zlecenie ![Lista zleceń w InTool z przyciskiem Nowe zlecenie oraz kolorowymi etykietami statusów przy każdym zleceniu](1ee38fd38db4-intool-zlecenia-lista-statusy.png) 1. Kliknij **Dodaj zlecenie**. 2. Otworzy się formularz zlecenia - od razu widzisz pola do wypełnienia: klienta, pozycje, termin i pozostałe szczegóły. ## Wybierz klienta ![Formularz nowego zlecenia w InTool - sekcja Klient z wyszukiwarką klienta oraz polami na imię, nazwisko, telefon i adres](f0ce8cdc0614-intool-zlecenie-formularz-klient.png) 1. W polu klienta zacznij wpisywać nazwę lub dane kontaktowe - podpowiedzi z **Bazy klientów** pojawią się automatycznie dzięki autouzupełnianiu. 2. Wybierz klienta z listy, jeśli już go masz w bazie. 3. Jeśli klienta jeszcze nie ma w systemie, dodaj go w **Bazie klientów** - uzupełnij dane kontaktowe i adresowe. Przy kolejnym zleceniu znajdziesz go od razu dzięki autouzupełnianiu. ## Dodaj pozycje z katalogu 1. W sekcji pozycji dodaj produkty lub usługi z **Katalogu** - są pogrupowane w kategorie, więc łatwo znajdziesz to, czego szukasz. 2. Każda pozycja ma swoją cenę - dodaj tyle pozycji, ile potrzeba, żeby zlecenie odzwierciedlało pełny zakres pracy. ## Ustaw termin, odpowiedzialną osobę i szczegóły pracy 1. Ustaw termin zlecenia - dzięki temu trafi ono na właściwe miejsce w **Kalendarzu**. 2. Wybierz osobę odpowiedzialną za zlecenie, czyli pracownika z Twojego **Zespołu**, który je wykona. 3. Dodaj listę zadań do wykonania (checklistę) - rozbij zlecenie na konkretne kroki, które pracownik odhacza w terenie. Do poszczególnych pozycji checklisty możesz dołączyć załączniki. 4. Dodaj załączniki do zlecenia - zdjęcia, dokumenty czy inne pliki związane ze zleceniem. 5. Dodaj tagi, żeby łatwiej wyszukiwać i filtrować podobne zlecenia w przyszłości. ## Zapisz zlecenie - co dalej ![Widok szczegółów zapisanego zlecenia w InTool - pasek statusu, dane klienta z adresem realizacji i adresem do faktury oraz podsumowanie płatności](a2fd7851a3f7-intool-zlecenie-szczegoly-naglowek.png) Po zapisaniu zlecenie trafia na listę ze statusem początkowym. Dalej możesz: - zmienić **Status** zlecenia w miarę postępu prac, - przypisać lub zmienić osobę odpowiedzialną, - zaplanować albo poprawić termin w **Kalendarzu**, - zarejestrować płatność, - wysłać zlecenie do klienta (mailem lub SMS-em), żeby zobaczył szczegóły i mógł je zaakceptować, - zduplikować zlecenie, jeśli podobne zadanie wraca regularnie, - zapisać zlecenie jako szablon, żeby następnym razem wypełnić je jeszcze szybciej. Nie masz jeszcze konta w InTool? **Załóż darmowe konto** i wypełnij swoje pierwsze zlecenie w kilka minut. ## Zobacz też - [Statusy zlecenia i ich obieg](/statusy-zlecenia) - [Jak przypisać zlecenie do pracownika](/przypisywanie-zlecen-pracownikom) - [Jak udostępnić zlecenie klientowi](/udostepnianie-zlecenia-klientowi) - [Katalog produktów i usług oraz kategorie](/katalog-produktow-uslug) - [Szablony zleceń - powtarzalna praca szybciej](/szablony-zlecen) - [Baza klientów - dodawanie i zarządzanie](/baza-klientow) --- ## Powiązane - [Droga zlecenia w InTool - od zapytania do zapłaty](https://pomoc.intool.pl/droga-zlecenia-od-zapytania-do-zaplaty.md) - [Jak ustawić termin realizacji z godziną rozpoczęcia i zakończenia](https://pomoc.intool.pl/termin-realizacji-godziny-wizyty.md) - [Czym różni się notatka dla klienta od notatki prywatnej](https://pomoc.intool.pl/notatka-dla-klienta-a-notatka-prywatna.md) - [Jak dodać rabat, zmienić walutę zlecenia albo wskazać podstawę zwolnienia z VAT (zw)](https://pomoc.intool.pl/rabat-waluta-vat-zw-na-zleceniu.md) - [Zapisywanie szkicu formularza zlecenia](https://pomoc.intool.pl/zapisz-szkic-formularza-zlecenia.md) - [Jak tworzyć tagi i oznaczać nimi zlecenia](https://pomoc.intool.pl/tagi-zlecen.md) - [Jak dodać klienta jako firmę lub osobę prywatną i szybko wybrać go przy tworzeniu zlecenia](https://pomoc.intool.pl/klient-firma-czy-osoba-prywatna.md) - [Jak ustawić adres realizacji inny niż adres klienta i szybko zadzwonić lub nawigować](https://pomoc.intool.pl/adres-realizacji-i-szybki-kontakt.md) - [Jak zduplikować, usunąć zlecenie i sprawdzić jego historię zmian](https://pomoc.intool.pl/duplikowanie-usuwanie-historia-zlecenia.md) - [Jak ustawić domyślne wartości nowych wycen (VAT, płatność, waluta, ważność oferty)](https://pomoc.intool.pl/domyslne-ustawienia-wycen.md) - [Jak szybko dodać pozycję do zlecenia z katalogu](https://pomoc.intool.pl/dodawanie-pozycji-z-katalogu.md) - [Jak dodać i zrealizować checklistę zadań w zleceniu](https://pomoc.intool.pl/checklista-zadan-w-zleceniu.md) - [Co widać na pulpicie głównym i czym różni się widok właściciela od pracownika](https://pomoc.intool.pl/pulpit-glowny-przeglad.md) - [Jak wystawić fakturę ze zlecenia i pilnować płatności](https://pomoc.intool.pl/faktury-platnosci.md) - [Szablony zleceń - powtarzalna praca szybciej](https://pomoc.intool.pl/szablony-zlecen.md) - [Planowanie w kalendarzu i mapa zleceń](https://pomoc.intool.pl/kalendarz-i-mapa-zlecen.md) - [Katalog produktów i usług oraz kategorie](https://pomoc.intool.pl/katalog-produktow-uslug.md) - [Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientami](https://pomoc.intool.pl/baza-klientow.md) - [Jak udostępnić zlecenie klientowi](https://pomoc.intool.pl/udostepnianie-zlecenia-klientowi.md) - [Jak przypisać zlecenie do pracownika](https://pomoc.intool.pl/przypisywanie-zlecen-pracownikom.md) - [Statusy zlecenia i ich obieg](https://pomoc.intool.pl/statusy-zlecenia.md) - [Zakładanie konta i pierwsza konfiguracja](https://pomoc.intool.pl/zakladanie-konta-konfiguracja.md) - [Czym jest InTool i dla kogo](https://pomoc.intool.pl/czym-jest-intool.md)