[InTool - Pomoc](https://pomoc.intool.pl/index.md) / [Klienci](https://pomoc.intool.pl/klienci.md)

# [Jak dodać klienta jako firmę lub osobę prywatną i szybko wybrać go przy tworzeniu zlecenia](https://pomoc.intool.pl/klient-firma-czy-osoba-prywatna.md)

Klienta w InTool zakładasz jako firmę albo jako osobę prywatną - od tego wyboru zależy, jakie dane musisz uzupełnić. Ten sam mechanizm działa też wtedy, gdy dodajesz klienta w locie, bez wychodzenia z ekranu tworzenia zlecenia.

## Firma czy osoba prywatna

![Formularz klienta w InTool z włączonym przełącznikiem Klient jest firmą oraz wymaganymi polami Nazwa firmy i NIP](def96503d412-intool-klient-formularz-firma.png)

Na formularzu klienta, w sekcji **Dane podstawowe**, jest przełącznik **Klient jest firmą**. To on decyduje, jakie pola zobaczysz i które z nich są wymagane.

- Gdy przełącznik jest włączony, formularz pokazuje pola **Nazwa firmy** i **NIP** - oba są wymagane.
- Gdy przełącznik jest wyłączony, zamiast nich widzisz pola **Imię** i **Nazwisko** - również wymagane.

Niezależnie od wyboru, zawsze możesz dodać **Email** i **Telefon**.

## Dodawanie nowego klienta krok po kroku

1. Wejdź w sekcję **Klienci** i kliknij **Nowy klient**.
2. Ustaw przełącznik **Klient jest firmą** zgodnie z tym, kogo dodajesz, i uzupełnij nazwę firmy z NIP-em albo imię z nazwiskiem, a przy okazji email i telefon.
3. W sekcji **Adres** wpisz ulicę w polu z podpowiedziami (np. "Krakowska 5 Warszawa") i wybierz właściwy adres z listy - dzięki temu, gdy później wybierzesz tego klienta przy tworzeniu zlecenia, jego adres od razu trafi na mapę zleceń, bez ponownego wskazywania go z podpowiedzi. Numer mieszkania dopisujesz osobno, a kod pocztowy i miasto możesz jeszcze doprecyzować ręcznie.
4. Jeśli chcesz, dodaj coś w sekcji **Notatki**.
5. Kliknij **Zapisz**.

Formularz pilnuje kompletności danych - jeśli jako firma nie podasz NIP-u albo nazwy, albo jako osoba prywatna zostawisz puste imię lub nazwisko, zapis się nie powiedzie i zobaczysz komunikat przy brakującym polu.

## Szybki wybór klienta przy tworzeniu zlecenia

![Sekcja Klient w formularzu zlecenia InTool - wpisany fragment imienia i podpowiedź klienta z bazy pod polem wyszukiwania, poniżej pola danych klienta](01afa02327f1-intool-zlecenie-wyszukiwarka-klienta.png)

W formularzu zlecenia sekcja **Klient** zaczyna się od pola wyszukiwania z podpowiedzią **Wyszukaj klienta…**. Działa to tak:

- Gdy klikniesz w pole bez wpisywania niczego, od razu zobaczysz krótką listę ostatnio obsługiwanych klientów - to szybki skrót, gdy wracasz do kogoś, komu niedawno robiłeś zlecenie.
- Gdy zaczniesz wpisywać tekst, lista zamienia się na wyniki wyszukiwania - trafisz na klienta po fragmencie nazwy, ale też po emailu, telefonie czy numerze NIP, jeśli akurat to pamiętasz.
- Po wybraniu klienta z listy jego nazwa pojawia się jako etykieta nad formularzem, z opcją szybkiego wyczyszczenia wyboru, jeśli się pomylisz.

## Dodanie nowego klienta bez wychodzenia ze zlecenia

Nie musisz wcześniej zakładać klienta w **Klienci**, żeby wystawić dla niego zlecenie. Jeśli nikogo nie wybierzesz z wyszukiwarki, sekcja **Klient** w formularzu zlecenia pokazuje te same podstawowe pola co przy zakładaniu nowego klienta: przełącznik **Klient jest firmą**, nazwę firmy z NIP-em albo imię z nazwiskiem, telefon, email i adres. Kod pocztowy, miasto i uwagi o kliencie znajdziesz pod przyciskiem **Pokaż więcej pól klienta**. Wystarczy uzupełnić potrzebne pola na miejscu - dane klienta zostaną zapisane razem ze zleceniem, bez dodatkowego kroku.

Przełączanie się między "firmą" a "osobą prywatną" na tym etapie nie kasuje tego, co już wpisałeś w pozostałych polach - możesz się pomylić i poprawić wybór bez utraty danych.

## Zobacz też

- [Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientami](/baza-klientow)
- [Jak dodać i wypełnić zlecenie](/jak-dodac-zlecenie)
- [Co widać na profilu klienta i jak zarchiwizować lub przywrócić klienta](/profil-klienta-i-archiwizacja)


---

## Powiązane

- [Jak działają autouzupełnianie adresu klienta oraz pola numeru mieszkania i kraju](https://pomoc.intool.pl/autouzupelnianie-adresu-klienta.md)
- [Co widać na profilu klienta i jak zarchiwizować lub przywrócić klienta](https://pomoc.intool.pl/profil-klienta-i-archiwizacja.md)
- [Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientami](https://pomoc.intool.pl/baza-klientow.md)
- [Jak dodać i wypełnić zlecenie](https://pomoc.intool.pl/jak-dodac-zlecenie.md)