Kategorie

Pierwsze kroki (7)

Zakładanie konta i pierwsza konfiguracja

Czym jest InTool i dla kogo

Jak pracować w InTool na telefonie

Zlecenia (11)

Jak dodać rabat, zmienić walutę zlecenia albo wskazać podstawę zwolnienia z VAT (zw)

Jak ustawić adres realizacji inny niż adres klienta i szybko zadzwonić lub nawigować

Jak dodać i zrealizować checklistę zadań w zleceniu

Kalendarz i mapa (4)

Zaawansowane opcje mapy zleceń: filtr po wielu pracownikach, legenda kolorów i blokady

Planowanie w kalendarzu i mapa zleceń

Jak filtrować kalendarz i mapę zleceń, szybko zmieniać termin wizyty i nawigować do klienta

Klienci (4)

Co widać na profilu klienta i jak zarchiwizować lub przywrócić klienta

Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientami

Jak działają autouzupełnianie adresu klienta oraz pola numeru mieszkania i kraju

Katalog usług i ceny (4)

Katalog produktów i usług oraz kategorie

Jak szybko dodać pozycję do zlecenia z katalogu

Jak przypisać pozycje katalogu do pracownika i filtrować katalog po osobie

Wycena i akceptacja przez klienta (2)

Jak udostępnić zlecenie klientowi

Jak wymagać podpisu klienta pod wyceną

Faktury i płatności (3)

Jak wystawić fakturę częściową (dofakturowanie) i grupować pozycje na fakturze

Jak podłączyć integrację z Fakturownią i skonfigurować dział oraz automatyczną wysyłkę PDF

Jak wystawić fakturę ze zlecenia i pilnować płatności

Zespół i uprawnienia (3)

Zapraszanie zespołu i role (właściciel, administrator, pracownik)

Jakie uprawnienia ma pracownik - co widzi, a co jest ukryte

Jak edytować dane pracownika oraz aktywować lub dezaktywować jego konto

Ustawienia i personalizacja (5)

Jak włączyć tryb ciemny w InTool

Jak tworzyć tagi i oznaczać nimi zlecenia

Jak ustawić domyślne wartości nowych wycen (VAT, płatność, waluta, ważność oferty)

Raporty i dashboard (2)

Co widać na pulpicie głównym i czym różni się widok właściciela od pracownika

Co oznaczają banery i ostrzeżenia na pulpicie

Rozwiązywanie problemów (3)

Co sprawdzić, gdy coś nie działa tak, jak się spodziewasz

Pracownik nie widzi zlecenia lub sekcji - lista kontrolna

Klient nie może zaakceptować wyceny - co sprawdzić

Nie widzę zlecenia na kalendarzu - dlaczego