Jak szybko znaleźć zlecenie - szukanie i filtry na liście zleceń
Czym różni się notatka dla klienta od notatki prywatnej
Jak dodać rabat, zmienić walutę zlecenia albo wskazać podstawę zwolnienia z VAT (zw)
Zapisywanie szkicu formularza zlecenia
Jak ustawić adres realizacji inny niż adres klienta i szybko zadzwonić lub nawigować
Jak zduplikować, usunąć zlecenie i sprawdzić jego historię zmian
Jak dodać i zrealizować checklistę zadań w zleceniu
Szablony zleceń - powtarzalna praca szybciej
Pokaż więcej (+3)

Jak odwołać termin realizacji zlecenia
Jak ustawić termin realizacji z godziną rozpoczęcia i zakończenia
Zaawansowane opcje mapy zleceń: filtr po wielu pracownikach, legenda kolorów i blokady
Jak filtrować kalendarz i mapę zleceń, szybko zmieniać termin wizyty i nawigować do klienta
Planowanie w kalendarzu i mapa zleceń

Jak działają autouzupełnianie adresu klienta oraz pola numeru mieszkania i kraju
Jak dodać klienta jako firmę lub osobę prywatną i szybko wybrać go przy tworzeniu zlecenia
Co widać na profilu klienta i jak zarchiwizować lub przywrócić klienta
Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientami

Domyślny VAT z kategorii, tworzenie kategorii w locie i edycja pozycji przez netto lub brutto
Jak przypisać pozycje katalogu do pracownika i filtrować katalog po osobie
Jak szybko dodać pozycję do zlecenia z katalogu
Katalog produktów i usług oraz kategorie

Jak wystawić fakturę częściową (dofakturowanie) i grupować pozycje na fakturze
Jak podłączyć integrację z Fakturownią i skonfigurować dział oraz automatyczną wysyłkę PDF
Jak wystawić fakturę ze zlecenia i pilnować płatności

Jak włączyć tryb ciemny w InTool
Jak tworzyć tagi i oznaczać nimi zlecenia
Jak sprawdzić status planu InTool i co się dzieje po jego wygaśnięciu
Jak ustawić domyślne wartości nowych wycen (VAT, płatność, waluta, ważność oferty)
Ustawienia firmy, logo i personalizacja

Kategorie
Wszystkie wpisy
Pierwsze kroki
Zlecenia
Kalendarz i mapa
Klienci
Katalog usług i ceny
Wycena i akceptacja przez klienta
- Jak wymagać podpisu klienta pod wyceną
- Jak udostępnić zlecenie klientowi
Faktury i płatności
Zespół i uprawnienia
Ustawienia i personalizacja
Raporty i dashboard
- Co oznaczają banery i ostrzeżenia na pulpicie
- Co widać na pulpicie głównym i czym różni się widok właściciela od pracownika
Rozwiązywanie problemów

Kategorie

Brak kategorii