Tagi w InTool to wewnętrzne etykiety do porządkowania zleceń i klientów. Widoczne są tylko wewnątrz aplikacji - klient nigdy ich nie zobaczy.
Stwórz tag w ustawieniach
- Wejdź w Ustawienia i przejdź do zakładki Dane i słowniki.
- W sekcji Tagi wpisz nazwę w polu Dodaj nowy tag (np. “Gwarancja”).
- Wybierz kolor tagu z dostępnej palety kolorów.
- Kliknij Dodaj.
Nowy tag od razu pojawia się na liście i jest dostępny do przypięcia na dowolnym zleceniu.
Żeby usunąć tag, kliknij ikonę x przy jego nazwie na liście. Usunięty tag znika z ustawień i nie będzie już dostępny do wybrania przy oznaczaniu zleceń.
Oznacz zlecenie tagiem
- Otwórz zlecenie i znajdź kartę Tagi.
- Jeśli zlecenie nie ma jeszcze żadnego tagu, kliknij Dodaj tag. Jeśli ma już co najmniej jeden, przycisk nazywa się Zarządzaj.
- Na liście, która się otworzy, zaznacz checkbox przy tagu, który chcesz przypiąć. Odznaczenie checkboxa odpina tag od zlecenia.
Przypięte tagi pokazują się jako kolorowe etykiety na karcie zlecenia. Jeśli lista dostępnych tagów jest pusta, najpierw utwórz je w ustawieniach - z tego samego okna prowadzi do nich link Zarządzaj listą tagów.
Uwagi
- Przypinanie tagów do zlecenia jest dostępne dla właściciela i administratora konta - pozostali pracownicy widzą tagi przypięte do zlecenia, ale nie mogą ich zmieniać.
- Dostęp do zakładki Dane i słowniki w ustawieniach - a więc możliwość tworzenia, edycji i usuwania tagów - zależy od uprawnień przypisanych danemu pracownikowi na koncie.
- Jedno zlecenie może mieć przypiętych dowolnie wiele tagów jednocześnie.