Zaczynasz pracę z InTool? Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak założyć konto, przejść przez kreator pierwszej konfiguracji i przygotować aplikację do pierwszego zlecenia.
Załóż konto i wejdź do aplikacji
- Wejdź na intool.pl i kliknij Załóż darmowe konto.
- Podaj dane potrzebne do rejestracji i potwierdź założenie konta.
- Po założeniu konta trafiasz od razu do aplikacji, z której korzystasz na co dzień, również z telefonu.
Kreator pierwszej konfiguracji
Zaraz po pierwszym zalogowaniu uruchamia się kreator pierwszej konfiguracji (onboarding). Prowadzi Cię przez podstawowe ustawienia w pięciu krokach, dzięki czemu od razu wiesz, od czego zacząć pracę w aplikacji.
Na start kreator wita Cię i pyta o imię - tak InTool zwraca się do Ciebie później w aplikacji.
Krok 1 - Dane Twojej firmy. Wpisujesz NIP, nazwę, adres i dane kontaktowe. Te dane pojawią się później na wycenach i fakturach wysyłanych do klientów. Możesz też pobrać dane z GUS po samym NIP-ie.
Krok 2 - Domyślne dla wycen. Ustawiasz raz stawkę VAT, formę płatności i ważność oferty, a InTool użyje ich w każdej nowej wycenie. Zmienisz je później w Ustawieniach.
Krok 3 - Faktury i KSeF. Opcjonalnie podłączasz Fakturownię, żeby wystawiać faktury jednym kliknięciem ze zlecenia. Ten krok możesz pominąć i skonfigurować później.
Krok 4 - Zaproś ekipę. Wysyłasz pracownikom mailem link do założenia konta. Każdy pracownik widzi tylko swoje zlecenia. Ten krok również możesz pominąć.
Na końcu kreator potwierdza, że firma jest skonfigurowana, i przenosi Cię prosto do pierwszego zlecenia.
Nie musisz uzupełniać wszystkiego od razu - do większości ustawień swobodnie wrócisz później, w Ustawieniach.
Uzupełnij dane firmy i logo
Po onboardingu warto wejść w Ustawienia i dopracować podstawy:
- Dane firmy - nazwa, dane kontaktowe i adresowe, które pojawiają się na zleceniach widocznych dla klienta.
- Logo - wgraj logo swojej firmy, żeby zlecenia i widok publiczny wyglądały profesjonalnie.
- Personalizacja - dopasuj wygląd aplikacji do swojej firmy.
To fundament, na którym opiera się reszta pracy w InTool - warto go uzupełnić, zanim wyślesz pierwsze zlecenie do klienta.
Co zrobić dalej
Gdy dane firmy i logo są gotowe, możesz przejść do codziennej pracy:
- Dodaj pierwszego klienta w Bazie klientów - wpisz dane kontaktowe i adresowe, skorzystasz z nich przy każdym kolejnym zleceniu (wyszukiwarka z autouzupełnianiem szybko go później podpowie).
- Uzupełnij katalog o produkty i usługi, które realizujesz - pogrupuj je w kategorie, żeby łatwo dodawać je jako pozycje w zleceniach.
- Stwórz pierwsze zlecenie - przypisz klienta, dodaj pozycje z katalogu, ustaw termin i osobę odpowiedzialną.
Od tego momentu InTool działa jak centrala Twoich zleceń - planujesz je w Kalendarzu, śledzisz w Mapie zleceń, a powtarzalne prace zapisujesz jako szablon, żeby nie wpisywać ich za każdym razem od nowa.
Cała ta konfiguracja - od rejestracji po pierwsze zlecenie - jest prosta i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej. Załóż darmowe konto i sprawdź to sam.