Kliknięcie “Akceptuję wycenę” wystarcza w większości przypadków, ale przy droższych zleceniach wygodniej mieć podpis klienta. InTool potrafi wymagać go przy akceptacji - klient rysuje podpis palcem na telefonie albo myszką na komputerze, bez drukowania i skanowania czegokolwiek.
Jak włączyć wymagany podpis
- Wejdź w Ustawienia.
- W pasku zakładek wybierz Ustawienia domyślne.
- W karcie Ustawienia domyślne wycen znajdź przełącznik Wymagaj podpisu klienta z opisem “Klient musi podpisać wycenę przy akceptacji”.
- Włącz przełącznik.
W tej zakładce nie ma wspólnego przycisku zapisu - ustawienie zapisuje się samo, od razu po przełączeniu suwaka.
Przełącznik działa dla całego konta, nie dla pojedynczej wyceny. Obejmuje też wyceny wysłane wcześniej, o ile klient jeszcze ich nie zaakceptował - podpis zostanie wymagany przy próbie akceptacji.
Co widzi klient
Klient otwiera link do wyceny, który mu wysłałeś, i klika Akceptuję wycenę. Otwiera się okno Akceptacja wyceny, a w nim:
- pole na komentarz - klient może dopisać uwagę, ale nie musi,
- pole Twój podpis oznaczone jako wymagane, z miejscem na złożenie podpisu palcem lub myszką.
Dopóki pole podpisu jest puste, akceptacja się nie zakończy - klient zobaczy komunikat, że podpis jest wymagany do akceptacji wyceny. Jeśli podpis mu nie wyjdzie, może wyczyścić pole i podpisać się jeszcze raz.
Po zatwierdzeniu klient widzi potwierdzenie Wycena zaakceptowana! z informacją, że skontaktujesz się z nim w sprawie szczegółów realizacji.
Co widzisz Ty po akceptacji
Zlecenie zmienia status na zaakceptowane, więc zniknie z kafla Oczekuje akceptacji na pulpicie i przestanie się przypominać jako czekające na reakcję klienta. Klient nie potrzebuje do tego konta w InTool - wszystko robi z linku, który dostał mailem, SMS-em albo przez WhatsApp.
Kiedy warto to włączyć
- Przy zleceniach, gdzie liczy się potwierdzenie zakresu prac i kwoty przed wyjazdem ekipy.
- Gdy podpisujesz wycenę na miejscu u klienta - wystarczy podać mu telefon z otwartym linkiem.
- Gdy chcesz mieć jednolity standard dla wszystkich wycen, bo ustawienie jest wspólne dla konta.
Jeśli zależy Ci głównie na szybkiej reakcji, a nie na formalnym potwierdzeniu, zostaw przełącznik wyłączony - klient zaakceptuje wycenę jednym kliknięciem i nic więcej nie musi robić.
Podpis a termin ważności wyceny
Podpis nie pomoże, jeśli wycena straciła ważność - po terminie klient w ogóle nie zobaczy przycisku akceptacji, tylko informację, że wycena wygasła. Ważność ustawiasz osobno, w tej samej zakładce, polem Ważność oferty (dni).