Zamiast ręcznie wpisywać nazwę, cenę i VAT dla każdej pozycji zlecenia, skorzystaj z katalogu produktów i usług. To najszybszy sposób na dodanie gotowej pozycji - dane podstawiają się same, a Ty tylko poprawiasz to, co trzeba.
Masz dwa sposoby, żeby to zrobić.
Sposób 1: przeglądanie katalogu
Wygodny, gdy chcesz zobaczyć wszystkie dostępne pozycje i wybrać z listy.
- W sekcji Pozycje (przy tworzeniu lub edycji zlecenia) kliknij Przeglądaj katalog.
- W oknie Dodaj z katalogu znajdź pozycję - wpisz fragment nazwy w pole Szukaj pozycji… albo zawęź listę filtrem: Wszystkie, konkretna kategoria albo Bez kategorii. Przy każdej pozycji od razu widzisz jednostkę, stawkę VAT oraz cenę brutto i netto.
- Kliknij wybraną pozycję. Trafia od razu do zlecenia jako nowy wiersz, a okno się zamyka. Jeśli chcesz dodać kolejną, otwórz katalog jeszcze raz przyciskiem Przeglądaj katalog.
Sposób 2: podpowiedzi podczas wpisywania nazwy
Szybszy, gdy i tak zaczynasz pisać treść pozycji.
- Kliknij Dodaj pozycję, żeby dodać pusty wiersz, albo od razu zacznij pisać w polu Nazwa pozycji istniejącego wiersza.
- W trakcie pisania pod polem pojawiają się podpowiedzi z katalogu pasujące do wpisanej frazy. Gdy pole jest jeszcze puste, zobaczysz kilka ostatnio aktualizowanych pozycji z katalogu.
- Kliknij podpowiedź - dane pozycji podstawią się automatycznie.
Jeśli szukanej nazwy nie ma w podpowiedziach, po prostu dokończ wpisywanie własnej treści - pozycja zostanie dodana bez danych z katalogu i uzupełnisz je ręcznie.
Co możesz jeszcze zmienić
Wybranie pozycji z katalogu (którymkolwiek sposobem) tylko wypełnia wiersz startowymi wartościami - każde pole zostaje w pełni edytowalne:
- Ilość i Jedn. (jednostka)
- Cena brutto i stawka VAT
- Wartość netto i Wartość brutto - edycja jednej z tych wartości przelicza automatycznie cenę jednostkową
- Kategoria - jeśli ją zmienisz, pozycja od razu przeskakuje do właściwej grupy na liście, bo zlecenie pokazuje pozycje pogrupowane po kategoriach, dokładnie tak, jak zobaczy je klient
Pozycję dodaną przez pomyłkę usuniesz ikoną kosza przy jej nazwie.