Zamiast ręcznie wpisywać nazwę, cenę i VAT dla każdej pozycji zlecenia, skorzystaj z katalogu produktów i usług. To najszybszy sposób na dodanie gotowej pozycji - dane podstawiają się same, a Ty tylko poprawiasz to, co trzeba.
Masz dwa sposoby, żeby to zrobić.
Sposób 1: przeglądanie katalogu
Wygodny, gdy chcesz zobaczyć wszystkie dostępne pozycje i wybrać z listy.
- W sekcji Pozycje (przy tworzeniu lub edycji zlecenia) kliknij Przeglądaj katalog.
- W oknie Dodaj z katalogu znajdź pozycję - wpisz fragment nazwy w pole Szukaj pozycji… albo zawęź listę filtrem: Wszystkie, konkretna kategoria albo Bez kategorii. Przy każdej pozycji od razu widzisz jednostkę, stawkę VAT oraz cenę brutto i netto.
- Kliknij wybraną pozycję. Trafia od razu do zlecenia jako nowy wiersz, a okno się zamyka. Jeśli chcesz dodać kolejną, otwórz katalog jeszcze raz przyciskiem Przeglądaj katalog.
Sposób 2: podpowiedzi podczas wpisywania nazwy
Szybszy, gdy i tak zaczynasz pisać treść pozycji.
- Kliknij Dodaj pozycję - nowa pozycja rozwija się od razu do edycji - albo od razu zacznij pisać w polu Nazwa pozycji aktualnie rozwiniętej karty.
- W trakcie pisania pod polem pojawiają się podpowiedzi z katalogu pasujące do wpisanej frazy. Gdy pole jest jeszcze puste, zobaczysz kilka ostatnio aktualizowanych pozycji z katalogu.
- Kliknij podpowiedź - dane pozycji podstawią się automatycznie.
Jeśli szukanej nazwy nie ma w podpowiedziach, po prostu dokończ wpisywanie własnej treści - pozycja zostanie dodana bez danych z katalogu i uzupełnisz je ręcznie.
Pozycje jako zwijane karty
Każda pozycja w zleceniu - i w szablonie zlecenia - to zwijana karta. Rozwinięta jest zawsze najwyżej jedna pozycja naraz: gdy rozwiniesz kolejną, poprzednia zwija się sama.
Zwinięta karta pokazuje w jednym wierszu podsumowania wszystko, co potrzebujesz na pierwszy rzut oka: numer pozycji, jej nazwę (albo “Nowa pozycja”, dopóki nazwy jeszcze nie wpiszesz), podsumowanie w formacie ilość jednostka x cena brutto - VAT stawka - kwota netto, a z prawej strony kwotę brutto tej pozycji. Kliknięcie w wiersz podsumowania rozwija kartę do edycji, a kolejne kliknięcie ją zwija.
Nowo dodana pozycja (przyciskiem Dodaj pozycję) rozwija się automatycznie, żebyś od razu mógł ją uzupełnić. Nowe zlecenie startuje z jedną rozwiniętą, pustą pozycją - za to zlecenie, w którym pozycje są już wypełnione, otwiera się ze wszystkimi kartami zwiniętymi.
Zwinięta karta pokazuje dokładnie to, co zobaczy klient w ofercie - więc samo zwinięcie działa jak podgląd.
Jeśli przy zapisie zlecenia okaże się, że którejś pozycji brakuje nazwy, InTool sam rozwija tę wadliwą pozycję i przewija do niej, a komunikat błędu widzisz pod jej wierszem podsumowania.
Co możesz jeszcze zmienić
Te pola widzisz i edytujesz po rozwinięciu pozycji.
Wybranie pozycji z katalogu (którymkolwiek sposobem) tylko wypełnia wiersz startowymi wartościami - każde pole zostaje w pełni edytowalne:
- Ilość i Jedn. (jednostka)
- Cena brutto i stawka VAT
- Wartość netto i Wartość brutto - edycja jednej z tych wartości przelicza automatycznie cenę jednostkową
- Kategoria - jeśli ją zmienisz, pozycja od razu przeskakuje do właściwej grupy na liście, bo zlecenie pokazuje pozycje pogrupowane po kategoriach, dokładnie tak, jak zobaczy je klient
Pozycję dodaną przez pomyłkę usuniesz ikoną kosza przy jej nazwie.