Profil klienta zbiera w jednym miejscu jego dane kontaktowe oraz historię współpracy - liczbę zleceń, łączną kwotę wpłat i notatki. Stąd też zarządzasz statusem klienta: możesz go zarchiwizować, gdy nie współpracujecie już aktywnie, albo przywrócić, gdy wraca.
Co widzisz na profilu klienta
Otwórz klienta z listy Klienci, żeby przejść do jego profilu. Obok nazwy i podtytułu (informacja czy to firma, czy osoba prywatna, wraz z NIP-em lub imieniem i nazwiskiem) znajdziesz przyciski Edytuj oraz Archiwizuj - a jeśli klient jest już zarchiwizowany, w tym miejscu pojawia się przycisk Przywróć.
Pod nagłówkiem widać trzy podsumowania:
- Zlecenia - liczba zleceń tego klienta
- Suma zapłacona - łączna kwota wpłacona przez klienta
- Ostatnie zlecenie - data ostatniego zlecenia (albo “-“, jeśli klient nie miał jeszcze żadnego)
Niżej, w sekcji Dane kontaktowe, znajdziesz NIP (dla firm) albo imię i nazwisko (dla osób prywatnych), a do tego email, telefon i adres - o ile zostały uzupełnione. Jeśli do klienta dodano notatkę, na profilu pojawia się dodatkowo sekcja Notatki z jej pełną treścią.
Lista klientów: Aktywni i Archiwum
Na liście Klienci przełączasz się między dwiema zakładkami: Aktywni i Archiwum. Domyślnie widoczni są aktywni klienci. Każda pozycja na liście pokazuje od razu nazwę, dane kontaktowe, liczbę zleceń, sumę zapłaconą i datę ostatniego zlecenia - dzięki temu ocenisz skalę współpracy bez wchodzenia w profil. Listę możesz dodatkowo przefiltrować polem wyszukiwania.
Jak zarchiwizować klienta
Archiwizacja chowa klienta z listy aktywnych - nie usuwa żadnych jego danych ani historii zleceń.
- Otwórz profil klienta z listy Klienci.
- Kliknij przycisk Archiwizuj.
- W oknie potwierdzenia “Zarchiwizować klienta?” potwierdź przyciskiem Archiwizuj (albo wybierz Anuluj, żeby się wycofać).
Po potwierdzeniu wracasz do listy klientów, a klient znika z zakładki Aktywni - znajdziesz go teraz w zakładce Archiwum. Klient nadal będzie widoczny w istniejących zleceniach, więc historia współpracy zostaje w całości zachowana.
Jak przywrócić klienta
- Na liście Klienci przełącz się na zakładkę Archiwum.
- Otwórz profil zarchiwizowanego klienta.
- Kliknij przycisk Przywróć i potwierdź w oknie “Przywrócić klienta?” przyciskiem Przywróć.
Po przywróceniu zostajesz na profilu klienta, a on sam wraca do zakładki Aktywni na liście klientów.