Jeśli co tydzień wystawiasz to samo zlecenie - przegląd klimatyzacji, sprzątanie biura, serwis kotła - nie musisz za każdym razem klikać tego samego od nowa. Zapisz je raz jako szablon i twórz kolejne zlecenia w kilka sekund.
Po co szablony zleceń
Szablon to zapisany wzorzec zlecenia - z pozycjami z katalogu, opisem i listą zadań do wykonania. Zamiast ręcznie dodawać te same produkty, usługi i punkty checklisty przy każdym podobnym zleceniu, wybierasz gotowy szablon i od razu masz komplet danych. Zostaje Ci tylko uzupełnić klienta i termin.
Jak zapisać zlecenie jako szablon
- Otwórz zlecenie, które chcesz zapisać jako wzorzec - najlepiej takie z kompletem pozycji z katalogu i listą zadań do wykonania.
- Znajdź opcję Zapisz szablon.
- Potwierdź. Zlecenie trafia do Twoich szablonów i możesz z niego korzystać przy kolejnych, podobnych zleceniach.
Jak utworzyć nowe zlecenie z szablonu
- Przy tworzeniu nowego zlecenia wybierz opcję utworzenia go z szablonu.
- Wskaż szablon, z którego chcesz skorzystać - pozycje z katalogu, opis i lista zadań zostaną wypełnione automatycznie.
- Uzupełnij klienta, termin i osobę odpowiedzialną.
- Zapisz zlecenie - jest gotowe do zaplanowania, przypisania pracownikowi albo wysłania do klienta.
Kiedy to się opłaca
Szablony najbardziej sprawdzają się przy:
- usługach cyklicznych - przeglądach, serwisach czy sprzątaniu wykonywanym regularnie, u tych samych lub podobnych klientów,
- typowych zestawach pozycji - gdy większość zleceń danego typu zawiera te same produkty i usługi z katalogu,
- standardowych listach zadań - gdy każde zlecenie danego typu wymaga tych samych kroków do wykonania.
Im więcej masz powtarzalnej pracy, tym więcej czasu oszczędzasz dzięki szablonom - zamiast wypełniać zlecenie od zera, korzystasz z gotowego wzorca i tylko dopasowujesz szczegóły.
Nie masz jeszcze konta? Załóż darmowe konto i zacznij oszczędzać czas na powtarzalnych zleceniach już dziś.