Status zlecenia to najszybszy sposób, żeby zorientować się, na jakim etapie jest praca - bez czytania całej historii czy dzwonienia do pracownika. Zobacz, jak działa zmiana statusu i jak wygląda typowy przebieg zlecenia od przyjęcia po płatność.
Po co są statusy
Każde zlecenie ma status, który pokazuje, w którym miejscu procesu aktualnie się znajduje - czy to dopiero nowe zlecenie, czy zostało już wysłane do klienta, czy jest w trakcie realizacji, czy już zakończone. Status widać na liście zleceń, w Kalendarzu, na Mapie zleceń i na samym zleceniu - zawsze jako wyróżniona etykieta, łatwa do rozpoznania na pierwszy rzut oka.
Dzięki temu nie musisz otwierać każdego zlecenia z osobna, żeby wiedzieć, co się z nim dzieje - status mówi to od razu.
Jak zmienić status zlecenia
Status zmieniasz bezpośrednio na widoku zlecenia:
- Otwórz zlecenie z listy, Kalendarza lub Mapy zleceń.
- Znajdź przycisk zmiany statusu przy zleceniu i wybierz nowy status z listy dostępnych opcji.
- Potwierdź zmianę.
Jeśli zlecenie trzeba anulować, zrobisz to z tego samego miejsca.
Zmiana jest widoczna od razu wszędzie: u szefa w Pulpicie szefa, u pracownika w jego Panelu dla pracownika.
Typowy obieg pracy
Większość zleceń przechodzi przez podobną ścieżkę:
- Przyjęcie - zlecenie powstaje jako nowe, zanim jeszcze trafi do klienta.
- Wysłanie do klienta - jeśli zlecenie wymaga potwierdzenia, wysyłasz je do klienta mailem lub SMS-em i czekasz na akceptację.
- Realizacja - po akceptacji zlecenie przechodzi do etapu wykonania. Tu przydaje się lista zadań przypisana do zlecenia - pracownik odhacza kolejne punkty w trakcie pracy w terenie.
- Zakończenie - gdy praca jest wykonana, oznaczasz zlecenie jako zrealizowane.
- Płatność - płatność rejestrujesz osobno od etapu realizacji. Dzięki temu widać nie tylko, czy praca jest zrobiona, ale i czy klient zapłacił.
Nie każde zlecenie musi przejść przez wszystkie te etapy w tej samej kolejności - zależy to od charakteru pracy w Twojej firmie.
Status jako wspólny język zespołu
Dla szefa status to szybki przegląd całej firmy. W Pulpicie szefa widać od razu, ile zleceń czeka na akceptację, ile jest w realizacji, a ile już zakończonych - bez przeglądania każdego z osobna.
Dla pracownika w terenie status pokazuje, co ma zrobić dziś, a co jest już za nim. W Panelu dla pracownika widoczne są zlecenia przypisane właśnie do niego, razem z ich aktualnym statusem.
Oznaczenia statusów są spójne wszędzie - na liście, w kalendarzu i na mapie zleceń - więc cały zespół czyta te same sygnały o etapie pracy.
Jeśli jeszcze nie zarządzasz zleceniami w InTool, załóż darmowe konto i zobacz, jak status prowadzi zlecenie od przyjęcia po płatność.