Zlecenia
Jak szybko znaleźć zlecenie - szukanie i filtry na liście zleceń
Gdy zleceń robi się kilkaset, przewijanie listy przestaje mieć sens. Lista zleceń ma pole szukania, pasek statusów i panel filtrów, którymi w kilka kl...
Czym różni się notatka dla klienta od notatki prywatnej
Formularz zlecenia ma dwa pola na notatki i to nie przypadek. Jedna notatka jedzie do klienta razem z wyceną, druga zostaje wyłącznie u Ciebie i w eki...
Jak dodać rabat, zmienić walutę zlecenia albo wskazać podstawę zwolnienia z VAT (zw)
Rabat, walutę i podstawę zwolnienia z VAT ustawiasz bezpośrednio w formularzu zlecenia - w sekcji Płatność oraz przy pozycjach ze stawką zw. Każda z t...
Zapisywanie szkicu formularza zlecenia
Podczas wypełniania formularza zlecenia w każdej chwili możesz zapisać wersję roboczą, żeby nie stracić wpisanych danych, jeśli zamkniesz kartę przegl...
Jak ustawić adres realizacji inny niż adres klienta i szybko zadzwonić lub nawigować
Czasem miejsce, w którym wykonujesz zlecenie, to nie ten sam adres, co adres klienta z faktury - np. klient ma biuro w jednym miejscu, a usługę zamówi...
Jak zduplikować, usunąć zlecenie i sprawdzić jego historię zmian
W widoku zlecenia, oprócz zmiany statusu i wysyłki do klienta, masz dostęp do dodatkowych akcji zarządczych - duplikowania, usuwania oraz podglądu peł...
Jak dodać i zrealizować checklistę zadań w zleceniu
Checklista w zleceniu to lista kroków do wykonania na miejscu u klienta - przydaje się, gdy usługa składa się z kilku etapów (np. pomiar, montaż, sprz...
Szablony zleceń - powtarzalna praca szybciej
Jeśli co tydzień wystawiasz to samo zlecenie - przegląd klimatyzacji, sprzątanie biura, serwis kotła - nie musisz za każdym razem klikać tego samego o...
Jak przypisać zlecenie do pracownika
Przypisanie zlecenia do konkretnego pracownika to podstawa organizacji pracy w zespole - dzięki temu każdy wie, co ma robić, a Ty masz kontrolę nad ty...
Statusy zlecenia i ich obieg
Status zlecenia to najszybszy sposób, żeby zorientować się, na jakim etapie jest praca - bez czytania całej historii czy dzwonienia do pracownika. Zob...
Jak dodać i wypełnić zlecenie
Nowe zlecenie zakładasz w kilka chwil - klient, pozycje z katalogu, termin i osoba odpowiedzialna w jednym miejscu. Poniżej krok po kroku, jak wypełni...