Pracownik dzwoni, że nie widzi zlecenia, które mu wysłałeś, albo że “zniknęli mu klienci”. W InTool to prawie zawsze kwestia przypisania zlecenia albo dostępu do sekcji. Sprawdź po kolei pięć rzeczy poniżej.
1. Czy zlecenie jest do niego przypisane
Pracownik widzi wyłącznie zlecenia, w których jest osobą odpowiedzialną - na liście zleceń, w kalendarzu, na mapie i w wynikach wyszukiwarki. Samo wysłanie mu wiadomości “zrób to zlecenie” nic nie zmienia, dopóki nie zostanie do niego przypisane.
Co zrobić: otwórz zlecenie i ustaw pracownika jako osobę odpowiedzialną. Możesz to zrobić także z listy, bez wchodzenia w edycję całego zlecenia.
2. Czy ma dostęp do sekcji, której szuka
Cztery sekcje pracownik ma zawsze: Dashboard, Zlecenia, Kalendarz i Mapa. Pozostałe - Katalog, Szablony, Klienci, Raporty, Ustawienia - włączasz mu ręcznie.
Odebrana sekcja nie jest wyszarzona, po prostu nie ma jej w menu. Jeśli pracownik wpisze adres z pamięci, InTool przeniesie go na pulpit.
Co zrobić: Ekipa > pracownik > Edytuj > Dostęp do sekcji i zaznacz to, co ma widzieć.
3. Czy to nie domyślny zestaw nowego pracownika
Najczęstsze zgłoszenie brzmi: “nie widzę bazy klientów”. Świeżo zaproszona osoba dostaje domyślnie tylko Katalog i Szablony obok czterech sekcji zawsze dostępnych. Baza klientów, raporty i ustawienia są poza jej zasięgiem, dopóki ich nie zaznaczysz.
Co zrobić: zaznacz Klienci w oknie edycji pracownika. Rola przełączy się na Własne uprawnienia - to normalne oznaczenie zestawu innego niż domyślny.
4. Czy konto jest aktywne i czy zaproszenie zostało przyjęte
W sekcji Ekipa są dwie listy: pracownicy, którzy dołączyli, i wysłane zaproszenia. Jeśli ktoś figuruje tylko wśród zaproszeń, jeszcze nie założył dostępu - musi kliknąć link z maila.
Sprawdź też przełącznik Aktywny pracownik w oknie edycji. Wyłączony oznacza brak dostępu do konta w ogóle, mimo że dane i zlecenia tej osoby zostają w systemie.
5. Czy nie chodzi o miejsce zarezerwowane dla właściciela
Kilku rzeczy nie da się otworzyć pracownikowi żadnym zaznaczeniem: sekcji Ekipa, zarządzania kategoriami pozycji, kreatora pierwszej konfiguracji oraz zakładek Powiadomienia i Plan i płatności w ustawieniach. Jeśli pracownik pyta o którekolwiek z nich, odpowiedź brzmi: to widok właściciela i administratora.
Gdy problem dotyczy wszystkich naraz
Jeśli nie widzi nic i nie może nic zapisać nikt w firmie, sprawdź status planu konta - po wygaśnięciu InTool blokuje działanie, niezależnie od uprawnień poszczególnych osób.