W widoku zlecenia, oprócz zmiany statusu i wysyłki do klienta, masz dostęp do dodatkowych akcji zarządczych - duplikowania, usuwania oraz podglądu pełnej historii zmian. Poniżej znajdziesz, gdzie ich szukać i jak z nich skorzystać.
Gdzie znajdziesz dodatkowe akcje
W górnej części widoku zlecenia, obok przycisku statusu i ikony udostępniania linku, znajduje się ikona trzech kropek otwierająca menu z dodatkowymi akcjami - m.in. edycją, zapisaniem jako szablon, przełożeniem terminu, duplikowaniem, anulowaniem i usunięciem zlecenia. Dostępność części z tych opcji zależy od statusu zlecenia oraz od Twoich uprawnień w koncie.
Jak zduplikować zlecenie
- Otwórz zlecenie i kliknij ikonę trzech kropek w górnej części widoku.
- Wybierz Duplikuj - system utworzy kopię zlecenia i od razu otworzy ją w trybie edycji, żebyś mógł poprawić dane klienta, pozycje czy terminy przed zapisem. Ta opcja jest dostępna dla zleceń, które nie są jeszcze szkicem.
- Jeśli wolisz, żeby kopia od razu trafiła do statusu szkicu (bez przenoszenia zarejestrowanej wpłaty), wybierz zamiast tego Duplikuj jako szkic - kopia zostanie utworzona jako nowy szkic i otworzy się jej widok szczegółów. Ta opcja jest widoczna tylko dla właściciela konta i administratorów.
Duplikowanie przydaje się, gdy realizujesz podobne zlecenie dla tego samego lub innego klienta - nie musisz przepisywać pozycji, cen i opisu od nowa.
Jak usunąć zlecenie
- W menu z ikoną trzech kropek wybierz Usuń zlecenie.
- Potwierdź w oknie Usunąć zlecenie?, klikając Usuń. Zlecenie zostanie usunięte trwale - tej operacji nie da się cofnąć, więc jeśli nie masz pewności, kliknij Anuluj.
Opcja usuwania jest zawsze dostępna dla zleceń w statusie Szkic. Dla zleceń w innych statusach usunięcie mogą wykonać tylko właściciel konta i administratorzy - to zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem zlecenia, które ma już historię, wpłaty albo wystawione faktury.
Jak sprawdzić historię zmian zlecenia
- W widoku zlecenia przejdź do zakładki Historia, obok zakładek Szczegóły i Lista zadań.
- Zobaczysz chronologiczną oś zdarzeń - m.in. utworzenie zlecenia, wysłanie do klienta, akceptację, zarejestrowane wpłaty, wystawione faktury, zmiany terminu, edycje oraz zmiany osoby odpowiedzialnej. Przy każdym wpisie widać datę, a często też kto wykonał daną akcję.
- Jeśli lista jest pusta, oznacza to, że w zleceniu nie zarejestrowano jeszcze żadnej zmiany.
Historia pozwala szybko sprawdzić, na jakim etapie jest zlecenie i kto wprowadzał w nim zmiany - przydatne zwłaszcza wtedy, gdy nad zleceniem pracuje więcej niż jedna osoba.