Ze zlecenia w InTool wystawiasz fakturę bez przepisywania danych klienta i pozycji - i widzisz od razu, czy zlecenie zostało opłacone, częściowo opłacone, czy zalega. Wystarczy raz połączyć konto z Fakturownią.
Połączenie z Fakturownią
Żeby wystawiać faktury bezpośrednio ze zleceń, InTool musi mieć dostęp do Twojego konta Fakturowni.
- Wejdź w Ustawienia.
- Znajdź sekcję integracji z Fakturownią i podaj dane swojego konta.
- Zapisz połączenie.
To robisz raz. Później fakturę wystawiasz już z poziomu zlecenia, bez wracania do ustawień.
Wystawianie faktury ze zlecenia
Gdy zlecenie jest gotowe do rozliczenia, fakturę wystawiasz bez przepisywania niczego ręcznie.
- Otwórz zlecenie.
- Kliknij Wystaw fakturę.
- InTool przenosi na fakturę dane klienta oraz pozycje dodane do zlecenia - usługi, materiały, ilości.
- Sprawdź dane i zatwierdź. Faktura trafia na Twoje konto Fakturowni.
Dzięki temu ten sam klient i te same pozycje nie są wpisywane dwa razy - raz w zleceniu, raz na fakturze.
Wysyłka do KSeF
Jeśli korzystasz z Krajowego Systemu e-Faktur, fakturę wystawioną z InTool możesz wysłać do KSeF. Wysyłka odbywa się w ramach połączenia z Fakturownią, które skonfigurowałeś w ustawieniach - to tam obsługiwana jest komunikacja z KSeF.
Zaliczki
Jeśli klient płaci zaliczkę przed wykonaniem zlecenia, InTool obsługuje zaliczki - możesz je rozliczyć w ramach zlecenia, tak samo jak fakturę końcową.
Statusy płatności
Każde zlecenie ma status płatności, który od razu mówi Ci, na jakim etapie jest rozliczenie:
- Opłacone - klient uregulował całość.
- Częściowo opłacone - wpłynęła część kwoty.
- Zaległe - płatność nie wpłynęła.
Rejestrowanie płatności
Gdy klient zapłaci, zarejestruj to na zleceniu.
- Otwórz zlecenie.
- Zarejestruj wpłatę - podaj kwotę, którą klient wpłacił.
- Status zlecenia zaktualizuje się automatycznie na opłacone albo częściowo opłacone, w zależności od wpłaconej kwoty.
Dzięki temu zawsze wiesz, na jakim etapie jest rozliczenie danego zlecenia.