Jak udostępnić zlecenie klientowi

Zlecenie możesz udostępnić klientowi bez konieczności zakładania przez niego konta w InTool. Wystarczy wysłać mu link do widoku publicznego - zobaczy tam szczegóły zlecenia, a Ty oszczędzisz sobie telefonów z pytaniem “co było w zleceniu”.

Jak wysłać zlecenie do klienta

1. Otwórz zlecenie, które chcesz udostępnić.
2. Wybierz opcję udostępnienia zlecenia klientowi - otworzy się okno Udostępnij wycenę z gotowym linkiem publicznym.
3. Wybierz sposób przekazania linku (opisane niżej).
4. Zatwierdź wysyłkę.

Cztery sposoby przekazania linku

W oknie Udostępnij wycenę na górze widzisz sam link, a pod nim trzy przyciski szybkich akcji:

• Kopiuj - kopiuje link do schowka (przycisk potwierdza to napisem “Skopiowano!”). Wklejasz go tam, gdzie właśnie rozmawiasz z klientem - w komunikatorze, w mailu pisanym z telefonu, w wiadomości na portalu ogłoszeniowym.
• Email - InTool wysyła wiadomość z linkiem na adres zapisany w karcie klienta.
• SMS - otwiera na Twoim telefonie aplikację wiadomości z gotową treścią i linkiem, na numer klienta. Wysyłkę potwierdzasz sam.
• WhatsApp - otwiera rozmowę z klientem w WhatsApp z gotową treścią i linkiem.

Przyciski SMS i WhatsApp działają, gdy klient ma zapisany numer telefonu, a Email - gdy ma zapisany adres e-mail. Jeśli brakuje danych kontaktowych, uzupełnij je w karcie klienta albo po prostu skopiuj link i przekaż go inną drogą.

Klient dostaje wiadomość z linkiem do widoku publicznego zlecenia. Nie musi nic instalować ani zakładać konta - wystarczy, że kliknie link.

Co widzi klient w widoku publicznym

Po otwarciu linku klient widzi zlecenie tak, jak zostało przygotowane w InTool: pozycje z katalogu, status oraz pozostałe informacje dotyczące zlecenia. Nie widzi przy tym Twojego panelu ani innych zleceń - tylko to jedno, do którego dostał link.

W widoku publicznym może się również pojawić:

• możliwość złożenia podpisu - klient potwierdza (akceptuje) zlecenie bezpośrednio w przeglądarce,
• informacja o płatności - klient widzi, czy zlecenie jest opłacone, czy płatność jest jeszcze do uregulowania.

Dzięki temu nie musisz wysyłać dodatkowych potwierdzeń mailem czy dzwonić, żeby upewnić się, że klient zaakceptował warunki - wszystko zostaje przy zleceniu.

Nie masz jeszcze konta w InTool? Załóż darmowe konto i zacznij udostępniać zlecenia klientom już dziś.

Zobacz też

• Jak dodać i wypełnić zlecenie
• Jak wymagać podpisu klienta pod wyceną
• Klient nie może zaakceptować wyceny - co sprawdzić
• Statusy zlecenia i ich obieg