Zlecenie możesz udostępnić klientowi bez konieczności zakładania przez niego konta w InTool. Wystarczy wysłać mu link do widoku publicznego - zobaczy tam szczegóły zlecenia, a Ty oszczędzisz sobie telefonów z pytaniem “co było w zleceniu”.
Jak wysłać zlecenie do klienta
- Otwórz zlecenie, które chcesz udostępnić.
- Wybierz opcję udostępnienia zlecenia klientowi - otworzy się okno Udostępnij wycenę z gotowym linkiem publicznym.
- Wybierz sposób przekazania linku (opisane niżej).
- Zatwierdź wysyłkę.
Cztery sposoby przekazania linku
W oknie Udostępnij wycenę na górze widzisz sam link, a pod nim trzy przyciski szybkich akcji:
- Kopiuj - kopiuje link do schowka (przycisk potwierdza to napisem “Skopiowano!”). Wklejasz go tam, gdzie właśnie rozmawiasz z klientem - w komunikatorze, w mailu pisanym z telefonu, w wiadomości na portalu ogłoszeniowym.
- Email - InTool wysyła wiadomość z linkiem na adres zapisany w karcie klienta.
- SMS - otwiera na Twoim telefonie aplikację wiadomości z gotową treścią i linkiem, na numer klienta. Wysyłkę potwierdzasz sam.
- WhatsApp - otwiera rozmowę z klientem w WhatsApp z gotową treścią i linkiem.
Przyciski SMS i WhatsApp działają, gdy klient ma zapisany numer telefonu, a Email - gdy ma zapisany adres e-mail. Jeśli brakuje danych kontaktowych, uzupełnij je w karcie klienta albo po prostu skopiuj link i przekaż go inną drogą.
Klient dostaje wiadomość z linkiem do widoku publicznego zlecenia. Nie musi nic instalować ani zakładać konta - wystarczy, że kliknie link.
Co widzi klient w widoku publicznym
Po otwarciu linku klient widzi zlecenie tak, jak zostało przygotowane w InTool: pozycje z katalogu, status oraz pozostałe informacje dotyczące zlecenia. Nie widzi przy tym Twojego panelu ani innych zleceń - tylko to jedno, do którego dostał link.
Przy numerze wyceny widoczna jest plakietka ze statusem - na przykład Zaakceptowana, Zrealizowana, Anulowana albo Wycena wygasła - a gdy termin ważności zbliża się do końca, pojawia się dodatkowo ostrzeżenie o tym fakcie.
W widoku publicznym może się również pojawić:
- możliwość złożenia podpisu - klient potwierdza (akceptuje) zlecenie bezpośrednio w przeglądarce,
- informacja o płatności - klient widzi, czy zlecenie jest opłacone, czy płatność jest jeszcze do uregulowania,
- przycisk Skontaktuj się z nami - pojawia się przy wycenie w stanie końcowym (zaakceptowana, zrealizowana, anulowana albo wygasła), jeśli masz uzupełnione dane kontaktowe; klient może wtedy zadzwonić, napisać SMS-em albo e-mailem.
Tytuł karty przeglądarki zawiera numer wyceny i nazwę Twojej firmy, więc klient porównujący kilka ofert łatwiej odnajdzie właściwą wśród otwartych kart.
Dzięki temu nie musisz wysyłać dodatkowych potwierdzeń mailem czy dzwonić, żeby upewnić się, że klient zaakceptował warunki - wszystko zostaje przy zleceniu.
Nie masz jeszcze konta w InTool? Załóż darmowe konto i zacznij udostępniać zlecenia klientom już dziś.