Kalendarz i mapa pokazują zaplanowane zlecenia w terenie, ale gdy w firmie pracuje kilka osób, warto zawęzić widok do tego, co akurat Cię interesuje. Ten wpis pokazuje jak filtrować oba widoki, szybko przełożyć termin wizyty bezpośrednio z kalendarza i nawigować do adresu klienta z mapy.
Filtruj kalendarz po pracowniku
Nad siatką tygodnia (widoczne tylko dla właściciela konta i administratora) znajduje się rząd przycisków filtra:
- Wszyscy - pokazuje zlecenia całego zespołu.
- Moje - pokazuje tylko zlecenia, za które Ty jesteś osobą odpowiedzialną.
- Przycisk z kolorową kropką i imieniem każdego pracownika - kliknięcie zawęża kalendarz do zleceń przypisanych do tej osoby. Kliknięcie tego samego przycisku jeszcze raz wraca do widoku Wszyscy.
Pracownik bez podwyższonych uprawnień nie widzi tego paska filtrów w ogóle - jego kalendarz automatycznie pokazuje wyłącznie własne zlecenia.
Nad siatką kalendarza znajdziesz też nawigację po tygodniach: strzałki Poprzedni tydzień / Następny tydzień oraz przycisk Dziś, który wraca do bieżącego tygodnia.
Przełóż termin bezpośrednio z kalendarza
Zmianę terminu wizyty możesz zrobić bez wchodzenia w szczegóły zlecenia, na dwa sposoby:
- Przeciągnij kafelek zlecenia na inną komórkę siatki (inny dzień lub godzinę) - termin aktualizuje się od razu.
- Najedź na kafelek zlecenia w kalendarzu - w jego prawym górnym rogu pojawi się ikonka Przełóż termin. Kliknięcie otwiera okno, w którym ustawisz i zapiszesz nowy termin wizyty.
Zawęź mapę zleceń do zakresu dat i pracowników
Na mapie zleceń, w górnym pasku, znajduje się przycisk Filtry - przy nim widać liczbę aktywnie ustawionych filtrów. Otwiera on panel z dwiema sekcjami:
- Zakres dat - wybierasz jedną z opcji: Wszystkie, Dziś, Tydzień, Miesiąc.
- Pracownicy - lista pracowników do wyboru wielokrotnego (możesz zaznaczyć kilku naraz); sekcja widoczna tylko dla właściciela konta i administratora.
Pracownik bez podwyższonych uprawnień nie widzi sekcji Pracownicy - na mapie automatycznie pojawiają się wyłącznie jego zlecenia.
Jeśli jakieś zlecenie nie pojawia się na mapie mimo poprawnie ustawionych filtrów, sprawdź czy przy jego tworzeniu lub edycji wybrałeś adres z podpowiedzi - bez tego zlecenie nie dostaje pinezki na mapie.
Nawiguj do klienta jednym kliknięciem
Kliknięcie w pinezkę na mapie otwiera mini-kartę zlecenia z adresem, statusem i kwotą. Listę zleceń widoczną obok mapy możesz przewijać, żeby szybciej znaleźć konkretny adres - kliknięcie w pozycję na liście zaznacza odpowiadającą jej pinezkę. Na dole mini-karty znajdziesz dwa przyciski:
- Otwórz - przenosi do pełnego widoku zlecenia.
- ikona Nawiguj - otwiera adres klienta w Google Maps, w nowej karcie przeglądarki.
Dzięki temu z telefonu w terenie od razu masz adres klienta otwarty w Google Maps, bez przepisywania go ręcznie.