Zlecenie ma trzy różne daty i łatwo je pomylić: kiedy wycena została wystawiona, do kiedy jest ważna i kiedy faktycznie jedziecie do klienta. Ta trzecia, Termin realizacji, ma dodatkowo godzinę rozpoczęcia i zakończenia - i to od niej zależy, jak zlecenie wygląda w kalendarzu.
Trzy daty w sekcji Terminy
W formularzu zlecenia znajdziesz sekcję Terminy z trzema polami:
- Data wystawienia - data dokumentu wyceny.
- Ważność wyceny do - do kiedy klient może ją zaakceptować. Podstawia się sama, na podstawie ustawienia Ważność oferty (dni).
- Termin realizacji - konkretny dzień i godziny wizyty. To jedyna data, która trafia do kalendarza i na mapę.
Jak ustawić termin realizacji
- Kliknij pole Termin realizacji - otworzy się okno Wybierz datę i godzinę.
- Wskaż dzień na siatce miesiąca (strzałkami przechodzisz między miesiącami).
- Ustaw godzinę w polu Rozpoczęcie.
- Sprawdź pole Zakończenie - podstawia się automatycznie na półtorej godziny po rozpoczęciu. Zmień je, jeśli robota zajmie więcej lub mniej czasu.
- Zatwierdź przyciskiem Wybierz.
Po zamknięciu okna pole pokazuje wybrany dzień razem z przedziałem godzin, więc od razu widzisz, na kiedy zlecenie jest umówione.
Zmiana godziny rozpoczęcia przelicza godzinę zakończenia od nowa. Jeśli więc najpierw ustawisz czas trwania, a potem przesuniesz start, sprawdź jeszcze raz pole Zakończenie.
Po co podawać godzinę zakończenia
Godzina zakończenia to nie ozdoba - w kalendarzu kafelek zlecenia ma wysokość odpowiadającą zaplanowanemu czasowi. Dzięki temu jednym spojrzeniem widzisz, ile z dnia zajmuje dana wizyta i czy da się po niej wcisnąć kolejną, zamiast wpisywać wszystko na jedną godzinę i liczyć w głowie.
Jeśli nie podasz godziny zakończenia, kalendarz przyjmuje, że wizyta trwa godzinę.
Termin obejmuje jeden dzień - godzina zakończenia dotyczy tego samego dnia co rozpoczęcie.
Zmiana terminu bez wchodzenia w formularz
Umówiony termin możesz przesunąć wprost z kalendarza - przeciągnij kafelek wizyty na inny dzień lub godzinę albo kliknij kafelek i wybierz Przełóż termin. Nie musisz otwierać zlecenia do edycji.
Odwołanie terminu
Gdy wizyta nie dojdzie do skutku, termin możesz odwołać. Zlecenie zostaje nietknięte, znika tylko jego wpis z kalendarza, a w historii zlecenia pojawia się wpis “Odwołano termin”. Zrobisz to w menu trzech kropek w zleceniu, w menu kafelka w kalendarzu albo czyszcząc pole Termin realizacji w formularzu. Szczegóły: Jak odwołać termin realizacji zlecenia.
Zlecenie bez terminu
Termin realizacji jest tym, co wpuszcza zlecenie do kalendarza. Zlecenie bez wpisanego terminu istnieje normalnie na liście, ale w kalendarzu nie ma się gdzie pokazać - nie wiadomo, w którym dniu i o której je narysować.