Klienci
Jak działają autouzupełnianie adresu klienta oraz pola numeru mieszkania i kraju
Formularz klienta w sekcji Adres podpowiada gotowe adresy podczas pisania, ma osobne pole na numer mieszkania i pozwala ustawić kraj klienta - to on w...
Jak dodać klienta jako firmę lub osobę prywatną i szybko wybrać go przy tworzeniu zlecenia
Klienta w InTool zakładasz jako firmę albo jako osobę prywatną - od tego wyboru zależy, jakie dane musisz uzupełnić. Ten sam mechanizm działa też wted...
Co widać na profilu klienta i jak zarchiwizować lub przywrócić klienta
Profil klienta zbiera w jednym miejscu jego dane kontaktowe oraz historię współpracy - liczbę zleceń, łączną kwotę wpłat i notatki. Stąd też zarządzas...
Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientami
Kiedy raz dodasz klienta do bazy w InTool, nie musisz już wpisywać jego danych za każdym razem, gdy zakładasz nowe zlecenie. Wystarczy zacząć pisać na...