Czasem miejsce, w którym wykonujesz zlecenie, to nie ten sam adres, co adres klienta z faktury - np. klient ma biuro w jednym miejscu, a usługę zamówił do wykonania w mieszkaniu, magazynie czy innej nieruchomości. InTool pozwala rozdzielić te dwa adresy, żeby pracownik jadący na zlecenie trafił dokładnie tam, gdzie trzeba, a dokumenty i tak poszły na właściwy adres klienta.
Jak ustawić osobny adres realizacji w formularzu zlecenia
- Otwórz formularz nowego zlecenia albo edytuj istniejące.
- W sekcji Klient uzupełnij standardowy adres klienta (pole Adres) - to jest adres, który trafi na fakturę.
- Poniżej danych klienta znajdziesz sekcję z przełącznikiem Inny adres wykonania zlecenia. Pod nazwą widnieje opis: “Adres klienta pozostanie adresem do faktury”.
- Włącz przełącznik - rozwinie się formularz adresu wykonania z polami: Adres wykonania, Nr. mieszkania, Kod pocztowy i Miasto.
- Wpisz adres i wybierz go z podpowiedzi w polu Adres wykonania. Jeśli tego nie zrobisz, zobaczysz ostrzeżenie, że zlecenie nie pojawi się na mapie w miejscu wykonania - warto wtedy jeszcze raz wpisać adres i kliknąć podpowiedź z listy.
- Zapisz zlecenie.
Wyłączenie przełącznika nie kasuje wpisanego adresu wykonania - dane zostają zapisane w tle, a o tym, który adres jest aktualnie używany, decyduje właśnie ten przełącznik.
Jak adres realizacji wygląda w widoku zlecenia
Po zapisaniu zlecenia wejdź w jego szczegóły. Jeśli ustawiłeś osobny adres wykonania:
- W nagłówku zlecenia (razem z nazwą klienta) pokazuje się właśnie adres wykonania - to on jest priorytetowy, bo tam jedzie pracownik.
- W karcie Klient na zakładce Szczegóły zobaczysz oba adresy osobno, z podpisami: Adres wykonania zlecenia oraz Adres do faktury - żeby nie było wątpliwości, który adres służy do czego.
Jeśli adresu wykonania nie ustawiłeś, w nagłówku i w karcie klienta widoczny jest po prostu adres klienta.
Szybki telefon i nawigacja z widoku zlecenia
W górnej karcie zlecenia, obok głównego przycisku akcji, znajdziesz dwa dodatkowe przyciski:
- Ikona telefonu - kliknięcie inicjuje połączenie z klientem: na telefonie otwiera się dzwonienie pod zapisany numer. Widoczna, gdy w zleceniu jest zapisany telefon klienta.
- Ikona pinezki na mapie - otwiera w Google Maps adres, który jest aktualnie priorytetowy: adres wykonania, jeśli go ustawiłeś, albo adres klienta, jeśli nie. Stamtąd jednym dotknięciem uruchomisz nawigację.
Dzięki temu z poziomu jednego widoku zlecenia możesz od razu zadzwonić do klienta albo sprawdzić trasę dojazdu, bez przepisywania adresu do innej aplikacji.
Uwagi
- Adres do faktury (adres klienta) zawsze zostaje bez zmian, nawet jeśli korzystasz z osobnego adresu wykonania - to ważne przy wystawianiu faktury z tego zlecenia.
- Jeśli adres wykonania nie zostanie wybrany z podpowiedzi (tylko wpisany ręcznie), zlecenie może nie pojawić się poprawnie na mapie - zawsze wybieraj adres z listy podpowiedzi, gdy tylko się pojawi.