Kiedy raz dodasz klienta do bazy w InTool, nie musisz już wpisywać jego danych za każdym razem, gdy zakładasz nowe zlecenie. Wystarczy zacząć pisać nazwę lub imię i nazwisko, a system sam podpowie kontakt z historii. Pokazujemy, jak dodać klienta, jak go edytować oraz jak korzystać z wyszukiwania przy zleceniu.
Po co ci baza klientów
Baza klientów to miejsce, w którym trzymasz wszystkie kontakty, z którymi pracujesz - klientów indywidualnych i firmy. Raz wpisane dane kontaktowe i adresowe są dostępne przy każdym kolejnym zleceniu, więc nie przepisujesz ich ręcznie za każdym razem. To oszczędza czas, zwłaszcza gdy pracujesz z telefonu w terenie.
Jak dodać klienta
- Przejdź do sekcji Klienci w menu.
- Kliknij przycisk dodawania nowego klienta.
- Uzupełnij dane kontaktowe: imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon, adres e-mail.
- Uzupełnij dane adresowe klienta.
- Zapisz kartę klienta przyciskiem Zapisz.
Od tej pory klient jest widoczny na liście w bazie klientów i możesz go wybrać przy tworzeniu zlecenia.
Jak edytować dane klienta
Jeśli zmienił się numer telefonu, adres albo inne dane klienta:
- Wejdź w sekcję Klienci i znajdź klienta na liście.
- Otwórz jego kartę i kliknij Edytuj.
- Popraw dane kontaktowe lub adresowe.
- Zapisz zmiany.
Zaktualizowane dane będą widoczne przy kolejnych zleceniach tworzonych dla tego klienta.
Wyszukiwanie klienta przy zleceniu
Podczas tworzenia zlecenia nie musisz szukać klienta ręcznie w całej bazie. Wystarczy zacząć wpisywać jego imię, nazwisko lub nazwę firmy w polu klienta - InTool podpowie pasujące kontakty z bazy dzięki autouzupełnianiu. Wybierasz właściwy wynik z listy, a dane kontaktowe i adresowe klienta zostają dołączone do zlecenia bez ręcznego przepisywania.
Jeszcze nie korzystasz z InTool? Załóż darmowe konto i prowadź bazę klientów razem ze zleceniami w jednym miejscu.