Widget Pierwsze kroki pojawia się na pulpicie. Pokazuje trzy proste zadania, które warto zrobić na starcie - dodanie klienta, uzupełnienie katalogu usług i stworzenie pierwszego zlecenia. Dzięki niemu nie musisz się zastanawiać, od czego zacząć.
Gdzie go znajdziesz i kto go widzi
Widget stoi na pulpicie, pod powitaniem, a nad banerami informacyjnymi. Widzą go tylko właściciel i administrator konta. Pracownik nie ma go w swoim widoku.
Na górze widgetu znajdziesz nagłówek Pierwsze kroki, podtytuł Skonfiguruj konto i wyślij pierwszą wycenę, licznik postępu w formie na przykład 1 z 3 oraz pasek postępu.
Trzy kroki
Lista pokazuje kolejno:
- Dodaj pierwszego klienta - prowadzi do formularza nowego klienta.
- Uzupełnij katalog usług - prowadzi do Katalogu.
- Stwórz pierwsze zlecenie - prowadzi do formularza nowego zlecenia.
Kliknięcie w wiersz kroku przenosi Cię od razu do właściwego formularza. Pierwszy niezrobiony krok ma dodatkowo przycisk akcji - Dodaj klienta, Uzupełnij katalog albo Nowe zlecenie - kolejne kroki mają tylko strzałkę.
Dlaczego kroki odhaczają się same
Nie musisz nic ręcznie zaznaczać. Każdy krok sprawdza dane na koncie: jeśli masz choć jednego klienta, krok pierwszy jest zrobiony, jeśli masz choć jedną pozycję w katalogu - zrobiony jest drugi, a jedno zlecenie odhacza trzeci. Zrobiony krok dostaje zielony znacznik i napis Gotowe. Nie da się cofnąć odhaczonego kroku.
Jak ukryć listę
Jeśli nie chcesz widzieć widgetu, kliknij przycisk Ukryj. Lista znika na stałe - to ustawienie zapisuje się na koncie, nie w przeglądarce, więc zniknie też po zalogowaniu z innego urządzenia czy innej przeglądarki.
Kiedy widget znika sam
Po zrobieniu wszystkich trzech kroków zobaczysz raz potwierdzenie Wszystko gotowe z podpisem Klient, katalog i pierwsze zlecenie za Tobą. Po tym komunikacie widget znika na stałe i już nie wraca. Jeśli Twoje konto od pierwszego wejścia miało już klienta, pozycję w katalogu i zlecenie, w ogóle nie zobaczysz tego widgetu.
Kreator konfiguracji prowadzi teraz na pulpit
Kreator pierwszej konfiguracji konta kończy się teraz ekranem Trzy kroki do pierwszej wyceny z przyciskiem Przejdź do panelu. Kliknięcie przenosi na pulpit właśnie z tą listą, więc od razu widzisz, co jeszcze zostało do zrobienia. Wcześniej kreator prowadził prosto do formularza nowego zlecenia, z pominięciem pulpitu.