Checklista w zleceniu to lista kroków do wykonania na miejscu u klienta - przydaje się, gdy usługa składa się z kilku etapów (np. pomiar, montaż, sprzątanie po pracy) i chcesz mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte. Kroki są opcjonalne i niewidoczne dla klienta - to wewnętrzna lista robocza Twojej firmy.
Do czego służy checklista
- Każdy krok to osobna pozycja z własnym stanem: do zrobienia, w trakcie albo wykonane.
- Do każdego kroku możesz dopisać notatkę i dołączyć zdjęcie z telefonu - przydaje się jako dowód wykonania albo opis komplikacji zastanych na miejscu.
- W widoku zlecenia nagłówek listy pokazuje licznik i procentowy wskaźnik postępu, więc od razu widać, ile zostało do zrobienia.
Jak dodać kroki checklisty w formularzu zlecenia
- Otwórz formularz nowego zlecenia albo edycję istniejącego.
- Znajdź sekcję Lista zadań (poniżej pozycji zlecenia).
- Kliknij Dodaj zadanie - na liście pojawi się nowe, ponumerowane pole tekstowe.
- Wpisz treść kroku (podpowiedź w polu to tylko przykład, np. “Pomiar i przygotowanie terenu”). Enter w polu od razu dodaje kolejny wiersz i ustawia w nim kursor, dzięki czemu możesz szybko wpisać całą listę krok po kroku.
- Żeby usunąć krok, kliknij ikonę kosza obok niego.
- Zapisz zlecenie - checklista zapisze się razem z resztą danych.
Jeśli zaczynasz nowe zlecenie od gotowego szablonu (przycisk Użyj szablonu), checklista z szablonu wczyta się automatycznie - nie musisz wpisywać kroków od nowa.
Jak realizować checklistę w widoku zlecenia
- Otwórz zlecenie i przejdź do zakładki Lista zadań.
- Kliknij na krok, żeby zmienić jego stan - wykonany krok jest oznaczony i przekreślony, ponowne kliknięcie cofa oznaczenie.
- Każdy krok możesz rozwinąć (strzałka po prawej stronie), żeby zobaczyć szczegóły i dostępne akcje:
- Start pracy - zapisuje czas rozpoczęcia tego kroku. Krok z rozpoczętą pracą zostaje rozwinięty automatycznie, dopóki nie oznaczysz go jako wykonany.
- Dodaj notatkę (albo Notatka, jeśli notatka już istnieje) - otwiera pole tekstowe pod krokiem. Gdy zmienisz treść, pojawia się przycisk Zapisz, który zatwierdza notatkę.
- ikona aparatu w siatce załączników - dodaje zdjęcie do kroku prosto z telefonu (na urządzeniu mobilnym otwiera aparat z ustawioną domyślnie tylną kamerą).
- Po oznaczeniu kroku jako wykonany zapisuje się też czas zakończenia - widać go przy kroku obok czasu startu.
Zwinięty krok, który ma już notatkę albo zdjęcia, pokazuje ich skrót (ikonę notatki i liczbę załączonych zdjęć) - nie musisz rozwijać każdego kroku, żeby zorientować się, co już zostało udokumentowane.
Postęp realizacji
W nagłówku zakładki Lista zadań widać licznik “X z Y wykonanych” oraz procentowy wskaźnik postępu w formie pierścienia. Aktualizuje się na bieżąco przy każdym oznaczeniu kroku jako wykonanego - dzięki temu Ty albo osoba nadzorująca zlecenie od razu widzicie, na jakim etapie jest realizacja, bez wchodzenia w każdy krok z osobna.
Jeśli zlecenie nie ma jeszcze żadnych kroków, zakładka pokaże pusty stan z informacją “Brak zadań” i przyciskiem Edytuj zlecenie, który przenosi od razu do formularza edycji zlecenia.