Umówiona wizyta nie zawsze dochodzi do skutku - klient przesuwa ją na nieokreślone później, praca czeka na materiał albo zlecenie wraca do wyceny. Zamiast wpisywać sztuczną datę, odwołaj termin realizacji. Zlecenie zostaje na liście z całą treścią, znika tylko jego wpis z kalendarza.
Trzy sposoby odwołania terminu
Z widoku zlecenia. Otwórz zlecenie, kliknij ikonę trzech kropek w górnej części widoku i wybierz Odwołaj termin. Pozycja pokazuje się tylko wtedy, gdy zlecenie ma ustawiony termin. Potwierdzenie nie jest potrzebne, bo termin ustawisz z powrotem jednym kliknięciem (Zaplanuj termin).
Z kalendarza. Kliknij kafelek wizyty w kalendarzu i w otwartym menu wybierz Odwołaj termin. Kafelek zniknie z siatki od razu.
Z formularza zlecenia. W sekcji Terminy kliknij ikonę X przy polu Termin realizacji, a potem zapisz zlecenie. Wyczyszczenie tego pola na zleceniu, które miało termin, odwołuje termin.
Co się dzieje po odwołaniu
- Zlecenie zostaje bez zmian - status, pozycje, dane klienta i lista zadań są nietknięte.
- Wpis wizyty znika z kalendarza, więc ten dzień i ta godzina przestają być zajęte.
- W zakładce Historia zlecenia pojawia się wpis “Odwołano termin” z datą.
- Zlecenie wraca do stanu bez terminu, więc możesz zaplanować je od nowa w dowolnym momencie.
Kiedy odwołanie jest niedostępne
- Zlecenie nie ma jeszcze terminu - w menu widać wtedy Zaplanuj termin, nie odwołanie.
- Plan Twojego konta jest zablokowany - menu akcji zlecenia jest wtedy ukryte, a próba odwołania z kalendarza kończy się komunikatem o blokadzie.