Wpisy

Pierwsze kroki

Piwnica, hala, garaż podziemny, budowa poza miastem - w takich miejscach telefon regularnie traci internet. InTool jest na to przygotowany: dane, któr...

Pierwsze kroki

Zebraliśmy pytania, które wracają najczęściej - te, które zadaje się przed pierwszym zleceniem i te, które pojawiają się po tygodniu pracy. Każda odpo...

Pierwsze kroki

InTool prowadzi jedno zlecenie od telefonu z zapytaniem aż do zapłaconej faktury. Ten wpis pokazuje całą drogę w kolejności, w jakiej naprawdę się dzi...

Rozwiązywanie problemów

Pracownik dzwoni, że nie widzi zlecenia, które mu wysłałeś, albo że “zniknęli mu klienci”. W InTool to prawie zawsze kwestia przypisania zlecenia albo...

Rozwiązywanie problemów

Zlecenie jest na liście, ale w kalendarzu go nie ma. Prawie zawsze chodzi o jedną z sześciu rzeczy poniżej - przejdź je po kolei, od pierwszej, bo to ...

Rozwiązywanie problemów

Klient dzwoni, że “nie ma czego kliknąć” albo że akceptacja nie przechodzi. Najczęściej powód jest jeden z czterech poniżej i widzisz go w tym samym m...

Pierwsze kroki

InTool jest zrobiony tak, żeby dało się w nim pracować z telefonu w jednej ręce - między jednym klientem a drugim, na klatce schodowej, w samochodzie....

Pierwsze kroki

Nie musisz wchodzić na listę zleceń, żeby znaleźć zlecenie, ani do katalogu, żeby sprawdzić cenę usługi. InTool ma jedną wyszukiwarkę, która przeszuku...

Zlecenia

Gdy zleceń robi się kilkaset, przewijanie listy przestaje mieć sens. Lista zleceń ma pole szukania, pasek statusów i panel filtrów, którymi w kilka kl...

Kalendarz i mapa

Zlecenie ma trzy różne daty i łatwo je pomylić: kiedy wycena została wystawiona, do kiedy jest ważna i kiedy faktycznie jedziecie do klienta. Ta trzec...

Zlecenia

Formularz zlecenia ma dwa pola na notatki i to nie przypadek. Jedna notatka jedzie do klienta razem z wyceną, druga zostaje wyłącznie u Ciebie i w eki...

Wycena i akceptacja przez klienta

Kliknięcie “Akceptuję wycenę” wystarcza w większości przypadków, ale przy droższych zleceniach wygodniej mieć podpis klienta. InTool potrafi wymagać g...

Zespół i uprawnienia

Pracownik nie musi widzieć całej firmy, żeby zrobić swoją robotę. W InTool decydujesz osobno dla każdej osoby, do których sekcji ma dostęp - cennik, b...

Zlecenia

Rabat, walutę i podstawę zwolnienia z VAT ustawiasz bezpośrednio w formularzu zlecenia - w sekcji Płatność oraz przy pozycjach ze stawką zw. Każda z t...

Katalog usług i ceny

W katalogu usług kilka mechanizmów przyspiesza wprowadzanie cennika i wycen zleceń: kategoria może nadać domyślny VAT nowej pozycji, kategorię możesz ...

Zlecenia

Podczas wypełniania formularza zlecenia w każdej chwili możesz zapisać wersję roboczą, żeby nie stracić wpisanych danych, jeśli zamkniesz kartę przegl...

Ustawienia i personalizacja

InTool działa w dwóch wariantach kolorystycznych - jasnym i ciemnym. Przełączysz je jednym kliknięciem w górnym pasku aplikacji, bez wchodzenia w żadn...

Kalendarz i mapa

Mapa zleceń oferuje więcej niż podstawowe wyświetlanie pinezek. Oprócz zakresu dat możesz filtrować widok po kilku pracownikach naraz (jeśli jesteś wł...

Ustawienia i personalizacja

Tagi w InTool to wewnętrzne etykiety do porządkowania zleceń i klientów. Widoczne są tylko wewnątrz aplikacji - klient nigdy ich nie zobaczy. Stwórz ...

Klienci

Formularz klienta w sekcji Adres podpowiada gotowe adresy podczas pisania, ma osobne pole na numer mieszkania i pozwala ustawić kraj klienta - to on w...

Katalog usług i ceny

Gdy w katalogu rośnie liczba usług i produktów, warto rozdzielić je między członków zespołu. Pozycję możesz przypisać do konkretnego pracownika, a lis...

Faktury i płatności

Kiedy wystawiasz fakturę bezpośrednio ze zlecenia, możesz zdecydować, jak pozycje z tego zlecenia trafią na dokument - każda osobno, zbiorczo po kateg...

Zespół i uprawnienia

Po zaproszeniu pracownika do zespołu zarządzasz jego kontem z poziomu sekcji Ekipa. Stąd poprawisz jego dane oraz włączysz lub wyłączysz dostęp do kon...

Klienci

Klienta w InTool zakładasz jako firmę albo jako osobę prywatną - od tego wyboru zależy, jakie dane musisz uzupełnić. Ten sam mechanizm działa też wted...

Zlecenia

Czasem miejsce, w którym wykonujesz zlecenie, to nie ten sam adres, co adres klienta z faktury - np. klient ma biuro w jednym miejscu, a usługę zamówi...