Pulpit InTool nie pokazuje tylko statystyk dnia. Nad nimi mogą pojawić się kolorowe banery - to sygnały, że coś wymaga Twojej reakcji. Każdy z nich prowadzi bezpośrednio tam, gdzie trzeba działać, więc nie trzeba ich szukać po zakładkach.
Baner ważności planu i okresu próbnego
Ten baner widzi tylko właściciel albo administrator - pracownik go na swoim pulpicie nie zobaczy. Treść i kolor zależą od tego, na jakim etapie jest Twój dostęp:
- Trwający okres próbny - baner informuje, ile dni zostało do końca trialu, razem z konkretną datą.
- Zakończony okres próbny - baner mówi, że trial się skończył i że trzeba wykupić plan, żeby dalej zarządzać zleceniami.
- Plan kończący się w ciągu 30 dni - baner pokazuje, ile dni zostało do końca opłaconego okresu.
- Wygasły plan - baner informuje, od kiedy konto jest nieważne.
Kliknięcie banera przenosi do Ustawień, do zakładki Plan i płatności, gdzie sprawdzisz szczegóły i przedłużysz dostęp. Warto zareagować zanim dojdzie do wygaśnięcia - gdy plan lub trial faktycznie się skończy, przy pracy ze zleceniami zobaczysz podobne ostrzeżenie, a samo zarządzanie zleceniami zostanie zablokowane do czasu odnowienia.
Baner “Wymagają Twojej uwagi”
Ten baner pojawia się, gdy w zleceniach czekają nierozpatrzone propozycje albo pytania od klientów - czyli klient odpowiedział na wycenę, zamiast po prostu ją zaakceptować lub odrzucić. Baner pokazuje liczbę takich zgłoszeń, a poniżej listę maksymalnie trzech zleceń, których dotyczą - z nazwą klienta i nazwą zlecenia.
Na pulpicie właściciela baner obejmuje zlecenia całej firmy, nie tylko te przypisane do Ciebie. Na pulpicie pracownika pojawia się ten sam baner, ale z dopiskiem, że chodzi o zlecenia przypisane właśnie do niego.
Kliknięcie pozycji na liście przenosi do szczegółów danego zlecenia - stamtąd skontaktujesz się z klientem i wyjaśnisz sprawę. Warto zrobić to jak najszybciej - dopóki zgłoszenie wisi bez odpowiedzi, zlecenie nie posuwa się dalej.
Baner niedokończonych szkiców
Jeśli zacząłeś tworzyć wycenę, ale jej nie dokończyłeś i nie wysłałeś klientowi, zlecenie zostaje jako szkic. Gdy masz co najmniej jeden taki szkic, na pulpicie pojawia się baner z informacją, ile niedokończonych szkiców czeka, oraz podpowiedzią, żeby dokończyć wycenę i wysłać ją klientowi.
Na pulpicie właściciela liczba obejmuje szkice całej firmy, nie tylko Twoje. Na pulpicie pracownika - tylko szkice przypisane do niego.
Kliknięcie banera przenosi do listy zleceń przefiltrowanej po statusie Szkic. Stamtąd wejdziesz w konkretny szkic, dokończysz wycenę i wyślesz ją dalej - dopóki zlecenie zostaje szkicem, klient go w ogóle nie widzi.