Zamiast wpisywać tę samą stawkę VAT, formę płatności czy liczbę dni ważności oferty w każdym nowym zleceniu, ustaw je raz jako wartości domyślne. InTool podstawi je automatycznie przy tworzeniu każdej kolejnej wyceny.
Gdzie znaleźć ustawienia domyślne
- Wejdź w Ustawienia.
- W poziomym pasku zakładek nad treścią strony wybierz Ustawienia domyślne.
- Zobaczysz kartę Ustawienia domyślne wycen z polami opisanymi poniżej.
Co możesz ustawić
- Domyślna stawka VAT - stawka podstawiana przy dodawaniu nowej pozycji do zlecenia. Do wyboru masz stawki 23%, 8%, 5%, 0% oraz oznaczenia “zw” (zwolniona) i “np” (nie podlega).
- Domyślna podstawa zwolnienia z VAT - dodatkowe pole, które pojawia się, gdy wybierzesz stawkę zwolnioną (“zw”). Wybierz gotową podstawę prawną z listy albo wybierz opcję Inne (wpisz własną treść) i wpisz własny tekst w polu Własna treść. Wartość trafia na dokument sprzedaży wystawiany przez Fakturownię - możesz ją też nadpisać na poziomie pojedynczego zlecenia, produktu albo szablonu.
- Domyślna metoda płatności - do wyboru masz przelew, gotówkę, kartę lub opcję własną. Po wybraniu opcji Własna… pojawi się pole Nazwa własnej metody, w którym wpiszesz np. “BLIK” albo “raty 0%”.
- Domyślna waluta - waluta, w jakiej domyślnie będą wystawiane nowe zlecenia.
- Ważność oferty (dni) - liczba dni, przez które wysłana do klienta wycena pozostaje ważna (domyślnie 30). Możesz wpisać dowolną inną liczbę.
- Blokuj przeterminowane zlecenia - przełącznik. Gdy jest włączony, klient nie może zaakceptować wyceny po upływie terminu jej ważności.
- Twórz klientów automatycznie - przełącznik. Gdy jest włączony, po zapisaniu zlecenia dane klienta trafiają automatycznie do bazy klientów (CRM), bez konieczności dodawania go ręcznie.
Jak zapisać zmiany
W tej zakładce nie ma jednego wspólnego przycisku zapisu - każde pole zapisuje się samo, od razu po zmianie wartości, wyborze opcji z listy albo przełączeniu suwaka. Przy polu, które właśnie się zapisuje, na chwilę pojawi się napis “zapisywanie…”, a po zakończeniu - potwierdzenie zapisu. Jeśli zapis się nie uda, zobaczysz komunikat o błędzie zapisu - spróbuj wtedy zmienić wartość jeszcze raz.
To samo możesz ustawić przy pierwszej konfiguracji konta
Jeśli dopiero konfigurujesz konto, część tych ustawień (stawka VAT, forma płatności, ważność oferty) pojawia się już w kreatorze pierwszej konfiguracji, w kroku Domyślne dla wycen. Wartości ustawione w tym kroku trafiają do tych samych pól, które opisaliśmy wyżej - w każdej chwili możesz je zmienić w zakładce Ustawienia domyślne, gdzie dodatkowo ustawisz też domyślną walutę, blokadę przeterminowanych zleceń i automatyczne tworzenie klientów.