Zebraliśmy pytania, które wracają najczęściej - te, które zadaje się przed pierwszym zleceniem i te, które pojawiają się po tygodniu pracy. Każda odpowiedź jest krótka, a pod nią znajdziesz odnośnik do szczegółów.
Czy klient musi mieć konto w InTool, żeby zobaczyć wycenę
Nie. Klient dostaje link do publicznego widoku wyceny - mailem, SMS-em albo przez WhatsApp. Otwiera go w przeglądarce, widzi pozycje i kwoty, i może wycenę zaakceptować. Nic nie instaluje i nigdzie się nie rejestruje.
Szczegóły: Jak udostępnić zlecenie klientowi
Czy mogę korzystać z InTool bez Fakturowni
Tak. Zlecenia, wyceny, katalog, kalendarz, mapa, ekipa i rejestrowanie wpłat działają niezależnie. Połączenie z Fakturownią potrzebne jest wtedy, gdy chcesz wystawiać dokumenty sprzedaży - fakturę, proformę albo paragon - bezpośrednio ze zlecenia.
Szczegóły: Jak podłączyć integrację z Fakturownią i skonfigurować dział oraz automatyczną wysyłkę PDF
Czy InTool działa na telefonie
Tak, w przeglądarce telefonu, bez instalowania aplikacji. Na dole ekranu jest pasek nawigacji z osobnym przyciskiem nowego zlecenia, więc wycenę wystawisz stojąc u klienta.
Szczegóły: Jak pracować w InTool na telefonie
Czy pracownik widzi wszystkie zlecenia w firmie
Nie. Pracownik widzi wyłącznie zlecenia, w których jest osobą odpowiedzialną. Dodatkowo decydujesz, do których sekcji ma dostęp - na przykład możesz ukryć przed nim bazę klientów albo katalog z cenami.
Szczegóły: Jakie uprawnienia ma pracownik - co widzi, a co jest ukryte
Czy klient widzi moje notatki ze zlecenia
Tylko tę wpisaną w pole Notatka dla klienta. Druga notatka, prywatna, nigdy nie trafia do klienta - widzisz ją Ty i Twoja ekipa.
Szczegóły: Czym różni się notatka dla klienta od notatki prywatnej
Czy mogę wystawić fakturę tylko na część zlecenia
Tak. W oknie wystawiania dokumentu odznaczasz pozycje, których nie chcesz teraz fakturować, a reszta czeka. Później dofakturujesz pozostałe - pozycje już rozliczone są zablokowane, więc nie zafakturujesz ich dwa razy.
Szczegóły: Jak wystawić fakturę częściową (dofakturowanie) i grupować pozycje na fakturze
Czy muszę wpisywać dane swojej firmy ręcznie
Nie musisz. Wpisz NIP, a InTool pobierze dane firmy z GUS - zarówno w kreatorze pierwszej konfiguracji, jak i później w ustawieniach danych firmy. Zawsze możesz je poprawić przed zapisaniem.
Szczegóły: Zakładanie konta i pierwsza konfiguracja
Czy da się przesunąć termin wizyty bez wchodzenia w zlecenie
Tak. W kalendarzu przeciągasz kafelek zlecenia na inny dzień lub godzinę albo klikasz na nim ikonę przełożenia terminu.
Szczegóły: Jak filtrować kalendarz i mapę zleceń, szybko zmieniać termin wizyty i nawigować do klienta
Czy mogę wystawiać wyceny w innej walucie
Tak. Walutę ustawiasz domyślnie dla całego konta i możesz ją zmienić na poszczególnym zleceniu.
Szczegóły: Jak dodać rabat, zmienić walutę zlecenia albo wskazać podstawę zwolnienia z VAT (zw)
Co się stanie po zakończeniu okresu próbnego lub wygaśnięciu planu
O zbliżającym się końcu okresu próbnego i ważności planu InTool ostrzega paskiem na pulpicie. Status i ważność konta sprawdzisz w Ustawieniach, w zakładce Plan i płatności - przedłużenie ustalasz mailowo.
Szczegóły: Jak sprawdzić status planu InTool i co się dzieje po jego wygaśnięciu
Czy InTool działa bez internetu
Częściowo. Dane pobrane wcześniej tego dnia zostają w telefonie, więc bez zasięgu nadal otworzysz listę zleceń, kartę zlecenia, dane klienta, katalog i kalendarz. W górnym pasku pojawia się wtedy znacznik Brak połączenia z godziną pobrania danych. Zapis - nowe zlecenie, wycena, zmiana statusu - wymaga połączenia.
Szczegóły: Czy InTool działa bez internetu - praca w miejscu bez zasięgu
Czy jest tryb ciemny
Jest. Przełączasz go ikoną w górnym pasku, a wybór zapamiętuje się dla Twojego konta.
Szczegóły: Jak włączyć tryb ciemny w InTool
Nie znalazłeś swojego pytania
Zajrzyj do kategorii Rozwiązywanie problemów - zebraliśmy tam sytuacje, w których coś nie działa tak, jak się spodziewasz, razem z listą rzeczy do sprawdzenia.