Wpisy

Ustawienia i personalizacja

W Ustawieniach InTool masz osobną zakładkę pokazującą, jaki plan masz wykupiony (albo czy korzystasz z bezpłatnego okresu próbnego) i do kiedy jest wa...

Klienci

Profil klienta zbiera w jednym miejscu jego dane kontaktowe oraz historię współpracy - liczbę zleceń, łączną kwotę wpłat i notatki. Stąd też zarządzas...

Kalendarz i mapa

Kalendarz i mapa pokazują zaplanowane zlecenia w terenie, ale gdy w firmie pracuje kilka osób, warto zawęzić widok do tego, co akurat Cię interesuje. ...

Zlecenia

W widoku zlecenia, oprócz zmiany statusu i wysyłki do klienta, masz dostęp do dodatkowych akcji zarządczych - duplikowania, usuwania oraz podglądu peł...

Faktury i płatności

Żeby wystawiać faktury i paragony bezpośrednio ze zleceń w InTool, najpierw musisz połączyć konto z Fakturownią. Ten wpis pokazuje, gdzie to zrobić, j...

Ustawienia i personalizacja

Zamiast wpisywać tę samą stawkę VAT, formę płatności czy liczbę dni ważności oferty w każdym nowym zleceniu, ustaw je raz jako wartości domyślne. InTo...

Katalog usług i ceny

Zamiast ręcznie wpisywać nazwę, cenę i VAT dla każdej pozycji zlecenia, skorzystaj z katalogu produktów i usług. To najszybszy sposób na dodanie gotow...

Zlecenia

Checklista w zleceniu to lista kroków do wykonania na miejscu u klienta - przydaje się, gdy usługa składa się z kilku etapów (np. pomiar, montaż, sprz...

Raporty i dashboard

Pulpit InTool nie pokazuje tylko statystyk dnia. Nad nimi mogą pojawić się kolorowe banery - to sygnały, że coś wymaga Twojej reakcji. Każdy z nich pr...

Raporty i dashboard

Pulpit główny to pierwszy ekran, który widzisz po zalogowaniu do InTool. Jego zawartość zależy od Twojej roli w firmie - właściciel (i administrator) ...

Faktury i płatności

Ze zlecenia w InTool wystawiasz fakturę bez przepisywania danych klienta i pozycji - i widzisz od razu, czy zlecenie zostało opłacone, częściowo opłac...

Ustawienia i personalizacja

W Ustawieniach wpisujesz dane swojej firmy, wgrywasz logo i dopasowujesz InTool do siebie. To jedno miejsce, do którego wracasz, gdy zmienia się adres...

Zlecenia

Jeśli co tydzień wystawiasz to samo zlecenie - przegląd klimatyzacji, sprzątanie biura, serwis kotła - nie musisz za każdym razem klikać tego samego o...

Kalendarz i mapa

Gdy zleceń jest kilkanaście dziennie i kilku pracowników w terenie, kartka z listą już nie wystarczy. Kalendarz pokazuje, co i kiedy ma się wydarzyć, ...

Zespół i uprawnienia

Gdy zlecenia realizuje więcej niż jedna osoba, warto podzielić pracę między cały zespół zamiast trzymać wszystko na jednym koncie. W InTool zapraszasz...

Katalog usług i ceny

Katalog to lista Twoich produktów i usług z gotowymi cenami. Zamiast za każdym razem wpisywać to samo ręcznie w nowym zleceniu, raz dodajesz pozycję d...

Klienci

Kiedy raz dodasz klienta do bazy w InTool, nie musisz już wpisywać jego danych za każdym razem, gdy zakładasz nowe zlecenie. Wystarczy zacząć pisać na...

Wycena i akceptacja przez klienta

Zlecenie możesz udostępnić klientowi bez konieczności zakładania przez niego konta w InTool. Wystarczy wysłać mu link do widoku publicznego - zobaczy ...

Zlecenia

Przypisanie zlecenia do konkretnego pracownika to podstawa organizacji pracy w zespole - dzięki temu każdy wie, co ma robić, a Ty masz kontrolę nad ty...

Zlecenia

Status zlecenia to najszybszy sposób, żeby zorientować się, na jakim etapie jest praca - bez czytania całej historii czy dzwonienia do pracownika. Zob...

Zlecenia

Nowe zlecenie zakładasz w kilka chwil - klient, pozycje z katalogu, termin i osoba odpowiedzialna w jednym miejscu. Poniżej krok po kroku, jak wypełni...

Pierwsze kroki

Zaczynasz pracę z InTool? Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak założyć konto, przejść przez kreator pierwszej konfiguracji i przygotować aplikac...

Pierwsze kroki

InTool to aplikacja do zarządzania zleceniami dla firm usługowych, która działa tam, gdzie Ty pracujesz - czyli głównie z telefonu, w terenie. Zamiast...