Wpisy z tagiem
Pierwsze kroki
Jak pracować w InTool na telefonieInTool jest zrobiony tak, żeby dało się w nim pracować z telefonu w jednej ręce - między jednym klientem a drugim, na klatce schodowej, w samochodzie....
Pierwsze kroki
Jak działa wyszukiwarka w górnym pasku (skrót Ctrl+K)Nie musisz wchodzić na listę zleceń, żeby znaleźć zlecenie, ani do katalogu, żeby sprawdzić cenę usługi. InTool ma jedną wyszukiwarkę, która przeszuku...
Zlecenia
Jak szybko znaleźć zlecenie - szukanie i filtry na liście zleceńGdy zleceń robi się kilkaset, przewijanie listy przestaje mieć sens. Lista zleceń ma pole szukania, pasek statusów i panel filtrów, którymi w kilka kl...
Kalendarz i mapa
Jak ustawić termin realizacji z godziną rozpoczęcia i zakończeniaZlecenie ma trzy różne daty i łatwo je pomylić: kiedy wycena została wystawiona, do kiedy jest ważna i kiedy faktycznie jedziecie do klienta. Ta trzec...
Zlecenia
Czym różni się notatka dla klienta od notatki prywatnejFormularz zlecenia ma dwa pola na notatki i to nie przypadek. Jedna notatka jedzie do klienta razem z wyceną, druga zostaje wyłącznie u Ciebie i w eki...
Wycena i akceptacja przez klienta
Jak wymagać podpisu klienta pod wycenąKliknięcie “Akceptuję wycenę” wystarcza w większości przypadków, ale przy droższych zleceniach wygodniej mieć podpis klienta. InTool potrafi wymagać g...
Zespół i uprawnienia
Jakie uprawnienia ma pracownik - co widzi, a co jest ukrytePracownik nie musi widzieć całej firmy, żeby zrobić swoją robotę. W InTool decydujesz osobno dla każdej osoby, do których sekcji ma dostęp - cennik, b...
Zlecenia
Jak dodać i wypełnić zlecenieNowe zlecenie zakładasz w kilka chwil - klient, pozycje z katalogu, termin i osoba odpowiedzialna w jednym miejscu. Poniżej krok po kroku, jak wypełni...