Wpisy z tagiem
Klienci
Jak działają autouzupełnianie adresu klienta oraz pola numeru mieszkania i krajuFormularz klienta w sekcji Adres podpowiada gotowe adresy podczas pisania, ma osobne pole na numer mieszkania i pozwala ustawić kraj klienta - to on w...
Klienci
Jak dodać klienta jako firmę lub osobę prywatną i szybko wybrać go przy tworzeniu zleceniaKlienta w InTool zakładasz jako firmę albo jako osobę prywatną - od tego wyboru zależy, jakie dane musisz uzupełnić. Ten sam mechanizm działa też wted...
Klienci
Co widać na profilu klienta i jak zarchiwizować lub przywrócić klientaProfil klienta zbiera w jednym miejscu jego dane kontaktowe oraz historię współpracy - liczbę zleceń, łączną kwotę wpłat i notatki. Stąd też zarządzas...
Klienci
Baza klientów - dodawanie i zarządzanie klientamiKiedy raz dodasz klienta do bazy w InTool, nie musisz już wpisywać jego danych za każdym razem, gdy zakładasz nowe zlecenie. Wystarczy zacząć pisać na...
Wycena i akceptacja przez klienta
Jak udostępnić zlecenie klientowiZlecenie możesz udostępnić klientowi bez konieczności zakładania przez niego konta w InTool. Wystarczy wysłać mu link do widoku publicznego - zobaczy ...
Zlecenia
Jak dodać i wypełnić zlecenieNowe zlecenie zakładasz w kilka chwil - klient, pozycje z katalogu, termin i osoba odpowiedzialna w jednym miejscu. Poniżej krok po kroku, jak wypełni...