Rozwiązywanie problemów

Klient dzwoni, że “nie ma czego kliknąć” albo że akceptacja nie przechodzi. Najczęściej powód jest jeden z pięciu poniżej i widzisz go w tym samym mie...

Zlecenia

Gdy zleceń robi się kilkaset, przewijanie listy przestaje mieć sens. Lista zleceń ma pole szukania, pasek statusów i panel filtrów, którymi w kilka kl...

Zlecenia

Formularz zlecenia ma dwa pola na notatki i to nie przypadek. Jedna notatka jedzie do klienta razem z wyceną, druga zostaje wyłącznie u Ciebie i w eki...

Zlecenia

Rabat, walutę i podstawę zwolnienia z VAT ustawiasz bezpośrednio w formularzu zlecenia - w sekcji Płatność oraz przy pozycjach ze stawką zw. Każda z t...

Zlecenia

Podczas wypełniania formularza zlecenia w każdej chwili możesz zapisać wersję roboczą, żeby nie stracić wpisanych danych, jeśli zamkniesz kartę przegl...

Ustawienia i personalizacja

Tagi w InTool to wewnętrzne etykiety do porządkowania zleceń i klientów. Widoczne są tylko wewnątrz aplikacji - klient nigdy ich nie zobaczy. Stwórz ...

Klienci

Klienta w InTool zakładasz jako firmę albo jako osobę prywatną - od tego wyboru zależy, jakie dane musisz uzupełnić. Ten sam mechanizm działa też wted...

Zlecenia

Czasem miejsce, w którym wykonujesz zlecenie, to nie ten sam adres, co adres klienta z faktury - np. klient ma biuro w jednym miejscu, a usługę zamówi...

Kalendarz i mapa

Kalendarz i mapa pokazują zaplanowane zlecenia w terenie, ale gdy w firmie pracuje kilka osób, warto zawęzić widok do tego, co akurat Cię interesuje. ...

Zlecenia

W widoku zlecenia, oprócz zmiany statusu i wysyłki do klienta, masz dostęp do dodatkowych akcji zarządczych - duplikowania, usuwania oraz podglądu peł...

Katalog usług i ceny

Zamiast ręcznie wpisywać nazwę, cenę i VAT dla każdej pozycji zlecenia, skorzystaj z katalogu produktów i usług. To najszybszy sposób na dodanie gotow...

Zlecenia

Checklista w zleceniu to lista kroków do wykonania na miejscu u klienta - przydaje się, gdy usługa składa się z kilku etapów (np. pomiar, montaż, sprz...

Raporty i dashboard

Pulpit InTool nie pokazuje tylko statystyk dnia. Nad nimi mogą pojawić się kolorowe banery - to sygnały, że coś wymaga Twojej reakcji. Każdy z nich pr...

Zlecenia

Jeśli co tydzień wystawiasz to samo zlecenie - przegląd klimatyzacji, sprzątanie biura, serwis kotła - nie musisz za każdym razem klikać tego samego o...

Katalog usług i ceny

Katalog to lista Twoich produktów i usług z gotowymi cenami. Zamiast za każdym razem wpisywać to samo ręcznie w nowym zleceniu, raz dodajesz pozycję d...

Klienci

Kiedy raz dodasz klienta do bazy w InTool, nie musisz już wpisywać jego danych za każdym razem, gdy zakładasz nowe zlecenie. Wystarczy zacząć pisać na...

Zlecenia

Przypisanie zlecenia do konkretnego pracownika to podstawa organizacji pracy w zespole - dzięki temu każdy wie, co ma robić, a Ty masz kontrolę nad ty...

Zlecenia

Status zlecenia to najszybszy sposób, żeby zorientować się, na jakim etapie jest praca - bez czytania całej historii czy dzwonienia do pracownika. Zob...

Zlecenia

Nowe zlecenie zakładasz w kilka chwil - klient, pozycje z katalogu, termin i osoba odpowiedzialna w jednym miejscu. Poniżej krok po kroku, jak wypełni...

Pierwsze kroki

InTool to aplikacja do zarządzania zleceniami dla firm usługowych, która działa tam, gdzie Ty pracujesz - czyli głównie z telefonu, w terenie. Zamiast...